До войны Василий Говорухин работал на конном заводе и у него был любимец – конь Буян. Вася мечтал вырастить из него победителя всех скачек, а самому стать жокеем. Это очень перспективный конь, ведь его опекает не только Вася, но и многие работники завода.
Один только тренер Вадим Белецкий не может простить Буяну своего падения. Тот сбросил тренера, когда он пытался его объездить. Вадим считает, что у жеребца нет будущего, и предлагает отправить его в табун. Василий не согласен с этим решением.
Но тут начинается Великая Отечественная война с Германией, и распри уходят на второй план. Городок захватывают фашисты, а конный завод достается врагам. Табун хотят угнать в Германию, но Василий Говорухин пробирается в тыл врага и спасает Буяна.
Работники завода уходят в партизаны, а с ними вместе и Вася с конем. Белецкий оказался шпионом, и его поймали, когда он подавал сигналы вражеским самолетам. Диверсанту удается бежать, но скоро девушка из партизанского отряда сталкивается с ним в городе. Он одет в форму немецкого офицера. Партизанское движение находится под угрозой.
Вскоре партизаны начинают наступление, а немцы в панике бегут из города. Чтобы обезопасить себя от нападения, фашисты прицепляют к эшелону три вагона с русскими девушками, но Вася на Буяне догоняет состав и отцепляет вагоны.
После войны Василий и Буян занимают первое место на скачках и получают приз. Мечта Васи сбывается.
