В атмосфере шикарного нуара маленький мальчик преследует злодея в ночном мегаполисе и спасает прекрасную девочку из плена. Но это лишь фантазии: в реальности школьник Джек сидит на самом обычном уроке в обычной школе для сказочных героев.
Строгий учитель грозится оставить его на второй год, ведь нерадивый ученик так и не решился на реальный подвиг.
Растерянный Джек в результате случайности добывает бобовые зерна. Одно из них съедает домашний гусь Грейс и становится волшебным, остальные прорастают в гигантские стебли.
Мальчик и гусь поднимаются за облака и знакомятся с девочкой Джиллиан. Вместе они должны освободить ее подругу, которую злой великан превратил в арфу. Новая знакомая оказывается предательницей и приводит их прямо в лапы великана.
Злодей признается, что манипулировал девочкой, поэтому она переходит на сторону Джека, на этот раз навсегда. Дети узнают правду о собственных отцах, которые томились в темнице великана, общая боль их сближает.
Тем временем мама Джека делает все возможное, чтобы власти городка не срубили загадочные стебли: она понимает, что это единственный для ее сына путь с небес домой.
Вместе дети похищают арфу и освобождают ее от заклятия, затем спускаются на землю. Гусь Грейсон сохраняет волшебные способности и требует от сурового учителя Джека засчитать учебный год. Справедливое желание исполняется, и мальчик принимает поздравления от своих друзей.
