Черепашонок сидит вместе с дедушкой, который держит в руках веревку, привязанную к зеленым штанишкам внука. Дедушка дремлет, а Черепашонку скучно, он пытается сбежать путешествовать, но проснувшийся дедушка говорит, что он еще слишком мал для этого. Тогда Черепашонок отвязывается от веревки и сбегает, не разбудив дедушку. Сначала он встречает ящерицу, которая отбрасывает свой хвост, а потом лягушку, которая предлагает ему воздушного мороженого. В это время просыпается дедушка и пускается на его поиски.
Черепашонок съел сразу три порции мороженого и попытался взбежать вверх по радуге, но у него не получается это сделать и он падает обратно к дому лягушки. Та вновь предлагает ему мороженого и Черепашонок съедает еще три порции. Он снова пробует взобраться на радугу, но вновь неудачно. В третий раз он уже отказывается от мороженого и решает путешествовать вплавь. Лягушка предупреждает его, что в воде опасно, но Черепашонок не послушавшись, прыгает в воду, Там его поджидала злая щука, от которой его спас дедушка, накинув ей на шею веревку. К сожалению Черепашонок этого не заметил и посчитал, что сам смог прогнать зубастую хищницу.
Черепашонок продолжает свое путешествие. Он встречает льва от которого его как и от щуки спасает дедушка. Наступает ночь и нашего Черепашонка напугали безобидные зайчики, он бежит назад и врезается в своего дедушку. Вместе они падают в глубокую яму. Черепашонок понимает, кто все это время помогал ему в его путешествии. Он хочет помочь дедушке выбраться из ямы, но сделать это не так-то просто. Им на помощь прилетает Жар-птица, которая и относит их домой.
