В небольшом селе среди живописных карпатских гор и лесов живут два старинных гуцульских рода. Однажды во время праздника глава одного из них, Онуфрий Гутенюк убивает топориком Петра Палийчука, что становится началом кровной вражды. На фоне тотальной ненависти и нетерпимости между младшими членами семей Иваном и Маричкой рождается первая, искренняя любовь.
Время идет, дети подрастают и начинают задумываться о свадьбе. Однако родственники категорически не согласны с таким решением. Кроме того, после кончины отца семья Ивана оказывается на грани нищеты, и парень вынужден отправиться на заработки. Пока он пасет овец на полонине, Маричка погибает в стремительных потоках горной реки.
Вернувшись в село, безутешный молодой человек пытается как-то наладить свою жизнь и женится на девушке по имени Палагна. Отношения между молодоженами не складываются сразу же – новоиспеченный муж практически не обращает внимания на свою супругу, постоянно вспоминая о потерянной любимой.
Тем временем Палагну, которая в обнаженном виде отправляется ворожить в лес, замечает односельчанин Юрко, местный колдун, и сразу же делает ее своей любовницей. С помощью старинных обрядов они решают сжить Ивана со света. В конце фильма парень падает со скалы и разбивается насмерть. Перед гибелью мужчина видит покойную Маричку и слышит ее пение, что становится последним счастливым мгновением в его жизни.
