Лис Макс едет в городок Сент Ибер, чтобы найти своего отца Джонни Бигуда, которого никогда ни видел.
Жители города работают на заводе «Бзззз и ко», выпускающем мухобойки. Дела на предприятии идут плохо, владелец, жаба Рудольфо, развлекается и пьет шампанское, да и мух уже совсем не осталось. Акционеры сердятся и посылают на завод своего специалиста Мартана, зацикленного на производительности.
Мадам Дуду, местный учитель, дает Максу ночлег, а потом устраивает его на завод музыкантом в лифте. Парень знакомится с мышкой Фелисией, и в этот же день половину завода увольняют по инициативе нового советника. Он открыл лабораторию по разведению мух. Фелисия видит, как рой вылетает из трубы.
Ловелас Рудольфо очарован певичкой Кати, а она не отвечает ему взаимностью и со скандалом увольняется.
По вине жабы в лаборатории происходит неизвестная реакция во время которой рождается муха с огромными зубами и крыльями летучей мыши.
Макс собирается покинуть город, но находит своего отца, который оказывается еще тем проходимцем, хотя очень рад встрече с сыном.
Тем временем мухи заполонили город, они нападают на мадам Дуду, убивая бедную старушку.
Горожане решают выманить, свихнувшегося на почве денег Рудольфо из лаборатории, а потом разрушить ее. Им помогает кошечка Кити.
Жаб пытается убить мятежников, но мушиная пушка взрывается и Рудольфо с Мартаном погибают.
Город спасен, Макс с Фелис целуются.
