Все начинается в загоне для свиней. Свиньи верили, что чем скорее они вырастут большими и толстыми, тем скорее они окажутся в прекрасном рае для свиней, откуда им не захочется возвращаться. Поэтому поросята не грустили, когда их матерей забирали в такое путешествие. Однажды в загон пришли двое мужчин и из тысяч поросят выбрали всего одного.
На ярмарке фермера Артура Хоггетта приглашают угадать вес поросенка. Если он сможет это сделать, то поросенок достанется ему бесплатно. Артуру не особо был нужен поросенок, но он подошел и посмотрел на него. В рука у Артура поросенок внезапно замолчал. Они посмотрели друг другу в глаза, и Артур почувствовал, что их судьбы как-то связаны. Фермер называет вес и уходит. Результаты состязания обещают объявить на следующий день.
На следующий день Артуру звонят и сообщают, что он выиграл поросенка. Фермер привозит поросенка домой. Щенята с мамой по имени Флай приходят знакомиться с поросенком. Он говорит, что мама называла его Бэйбом, как и всех остальных его братьев и сестер. Вспомнив о маме, Бэйб загрустил. Флай успокаивает его. Подбегает Рекс и Флай сообщает псу, что Бэйб будет спать первое время с ними, пока не освоится.
На ферме также живет селезень Фердинанд, который мнит себя петухом. По утрам он залезает на крышу и кричит с нее, чтобы всех разбудить. Артур просыпается и зовет щенят с их мамой есть. Флай учит Бэйба, что в дом входят только кошки и собаки. Затем собаки уходят пасти овец. Бэйбу туда нельзя, и Фрай прощается с ним до вечера. Бэйб знакомится с кашляющей овцой Маа. Маа рассказывает Бэйбу про жестоких и беспощадных волков. Она говорит, что Флай такая же, как и волки. Это сеет множество сомнений в голове у Бэйба. Но вечером Флай возвращается и ласково облизывает Бэйба. Тот думает, что Маа, наверное, ошиблась насчет нее. Поросенок решает, что он никогда и ни о ком не будет плохо думать.
Однажды утром Артур и его жена уезжают в церковь. Фердинанд задумывает совершить преступление и выбирает себе помощника, которого ни в чем не заподозрят. Он приходит к Бэйбу. Наивный Бэйб отправляется за ним. Фердинанд хочет избавиться от будильника, которым обзавелись фермеры, чтобы только он будил всех. Фердинанд притворялся петухом, считая, что так люди сочтут его полезным и не станут есть. Однако с появлением будильника, его жизнь оказалась под угрозой. Бэйб поддается на его уговоры и отправляется в дом за будильником. В доме у Бэйба заматывается нитка вокруг задней ноги. Фердинанд видит, что Бэйбу не выпутаться. Он может разбудить кошку Герцогиню и не слушается его советов. Фердинанд прибегает внутрь, снимает нитку с ноги Бэйба и отправляет непутевого малыша на улицу сторожить. Далее он решает сам разобраться с будильником.
Фердинанд поднимается в спальню. Тут его догоняет Бэйб и спрашивает, кого ему нужно сторожить на улице. Фердинанд скидывает Бэйбу будильник, тот его забирает, и они вместе двигают к выходу. Проходя мимо Герцогини, Фердинанд чихает от ее шерсти, Бэйб роняет будильник, и кошка просыпается. Начинается переполох. Вскоре Артур с женой возвращаются. В доме полный разгром. Рекс вынужден напомнить всем о правилах поведения на ферме. Бэйбу отводят место под старой телегой. Также Рекс запрещает ему связываться со сбежавшим Фердинандом. А в это же время в доме Артур с женой обсуждали, что подать на стол в Рождество – утку или свинину.
На следующий день Бэйб натыкается на Фердинанда в темном углу сарая. Тот просто прячется там. Бэйб вспоминает, что Рекс запретил ему общаться с Фердинандом, и они разбегаются. Проходит время и Артур выставляет щенков Флай на продажу. С тоской в глазах Флай и Рекс в последний раз смотрят на своих детей. К загрустившей Флай приходит Бэйб. Он начинает звать Флай мамой.
В канун Рождества на ферму Артура привозят внуков. Жена Артура измеряет Бэйба. Она намерена приготовить к празднику свинину. Артур говорит жене, что ему жаль, что они не смогут получить на ярмарке приз за лучшую свинью, так как Бэйб быстро жиреет, и у них могли бы быть неплохие шансы. Ночью Артур приходит в загон и забирает курицу. Утром курицу подают на стол. Фердинанд шокирован и недоумевает, почему выбрали именно ее. Опасаясь за свою жизнь, он решает сбежать. Бэйб открывает ворота Фердинанду, и тот покидает ферму. Сам Бэйб помнил, что с фермы нельзя уходить. Однако он чувствовал, что что-то не так, и побежал в открытые ворота. Добежав до луга, Бэйб увидел каких-то мужиков, которые загоняли овец в свой фургон. Бэйб понял, что надо выручать Маа и остальных овец. Маа просит Бэйба, чтобы тот бежал к дому. За ним бросается собака, но поросенку удается улизнуть от него.
Бэйб предупреждает Рекса и Флай. Артур видит волнение собак, садится в фургон и мчит к овцам. Но они не успевают. Воры уже скрылись. Вскоре дети дарят родителям факс, чтобы общаться с ними через него. В следующий раз Артур берет Бэйба к овцам, когда едет туда с Рексом и Флай. Артур предлагает Бэйбу выгнать овец из загона. Сначала у него ничего не получается. Флай говорит, что он должен показать им, кто здесь главный. Бэйбу удается просто вежливо договориться с овцами.
Флай пытается поговорить с Рексом по поводу Бэйба. Но тот убежден, что Бэйб позорит собак. Из-за этого у них происходит ссора. Артур пытается разнять собак, но тут достается и ему. Фермеры взывают ветеринара, тот говорит, что с псом все в порядке. Ветеринар вкалывает успокоительное Рексу. Тот остается лежать на дворе, а в следующий раз Артур берет с собой Бэйба, и тот убеждает овец принять лекарство, что впечатляет Артура.
Бэйб и Флай наблюдают за тренировкой собак. Их обучают загонять овец и готовят к конкурсу. Флай рассказывает, что Рекс мог бы стать чемпионом, но в прошлом он пытался во время наводнения спасти овец, но это так и не получилось. Овцы утонули, а Рекс почти оглох, но скрывает это от всех. То несчастье случилось за месяц до чемпионата. Рекс плохо слышал команды хозяина и так и не стал чемпионом. Артур решает попробовать подготовить Бэйба для чемпионата.
На следующий день Бэйб встает пораньше и отправляется к овцам. Там он видит чужих собак, которые жестоко обращаются с овцами. Разозленный Бэйб прогоняет их и спасает овец. Но они покусали Маа, и та умирает. Артур отправляет Бэйба домой. Флай была уверена, что Бэйб невиновен. Она отправляется к овцам, чтобы узнать, что случилось. Она боялась, что Артур подумает, что Бэйб виноват в гибели овцы, и застрелит его. Узнав, что Бэйб не убивал Маа, она бросается назад. В последний момент жена сообщает Артуру про диких собак, которые шныряют по округе и загрызли несколько овец у их соседей. Артур все понимает и оставляет поросенка в живых.
Жена Артура уезжает на три дня по работе и оставляет его одного. До чемпионата оставалось всего два дня, но Артур был полон решимости пойти на него с Бэйбом. Герцогиня цапается с Бэйбом и Артур вышвыривает ее на улицу. Тут возвращается Фердинанд и злорадно смеется над кошкой. Та сильно обижается на хозяина. Ночью Бэйба оставляют спать в доме. Герцогиня говорит Бэйбу, что свиней, как и уток, разводят для еды. Она специально расстраивает Бэйба, чтобы напакостить ему и хозяину. Бэйб из дома убегает обратно в сарай. Новость сильно озадачивает поросенка.
Ночью Бэйб убегает. Флай, Рекс и Артур бросаются искать его. Они находят поросенка еле живого. Артур приводит Бэйба в чувства. Его ставят последним номером. Вместе с Бэйбом он отправляется на чемпионат. На соревновании оказываются овцы с черной мордой, с такими Бэйб еще ни разу не общался. Рекс решает помочь Бэйбу. Он бежит домой к своим овцам. Он просит их помочь, так как овцы на соревновании не хотят слушаться Бэйба. Овцы сообщают ему особый пароль. Судьи ошарашены, что на конкурсе собак будет выступать свинья, но правила этого не запрещают. В последний момент прибегает Рекс и сообщает Бэйбу пароль. Трансляцию чемпионата жена Артура смотрит по телевизору с подругами. Она боится, что муж опозорится. Но пароль срабатывает. Овцы слушаются Бэйба, и все проходит удачно. Артур выигрывает на соревнованиях.
