Джошуа Лазарус наделен даром чтения мыслей. Как и другие дети с телепатическими способностями, он воспитывался в специализированной школе, по окончании которой начал работать на спецслужбы. Ему 28 лет, и он знает, что скоро умрет. Причина в том, что все телепаты больны неизлечимой болезнью, которая к 29 годам приводит к полной потере разума. Джошуа слышит в голове голоса, и это верный симптом ухудшения состояния. Его учитель и друг Сенди дает все более сильные таблетки, но ничто не помогает справиться с приступами головной боли.
Главный герой знакомится дочерью министра финансов Аргентины, против которого спецслужбы ведут игру. Он обнаруживает, что девушка тоже телепат. Более того, ей 31 год, и она здорова. Лазарус и Анна влюбляются друг в друга. Джошуа вынужден вернуться в Америку, и девушка следует за ним. Ночью герой снова слышит в голове голос, но голос разборчив и говорит, что его жизнь в опасности. При помощи своего отца он пытается скрыться из страны с Анной, но спецагенты их настигают. Джошуа обнаруживает в себе способность влиять на поступки людей, и так ему удается скрыться от преследования. Он узнает, что неизлечимой болезни у людей-телепатов нет. Причина головных болей – таблетки, которые они принимают, а архитектор всей этой жестокой схемы – его учитель Сенди. Совместными усилиями Анне и Джошуа удается победить злодея и спасти от гибели детей, воспитывающихся в школе телепатов.
