Москва. Июль 1979 года.
Здоровье всенародно любимого поэта и исполнителя, Владимира Высоцкого, серьезно подорвано алкоголем и наркотиками. Опасаясь за его жизнь, родители без его ведома вызывают на дом врачей и подписывают согласие на срочную госпитализацию. Приехавший вскоре Высоцкий категорически отказывается ехать в больницу и выгоняет врачей.
Павел Леонидов, двоюрдный дядя и импресарио певца, уговаривает его ехать на гастроли в Узбекистан. Высоцкий, ожидающий получения документов для поездки в Париж, к жене, Марине Влади, соглашается.
По приезду в жаркую Бухару, тем же вечером в отеле у Высоцкого начинается сильная наркотическая ломка. Бывшие с ним в номере: друг Сева Кулагин, Леонидов и врач Нефедов вызывают скорую. Прибывший доктор отказывается колоть морфий, пригрозив сообщить обо всем в милицию. Нефедов ворует одну ампулу из сумки врача. Этой дозы явно недостаточно, чтобы продержаться все гастроли.
Кулагин связывается с Москвой, с близкой знакомой Высоцкого, Татьяной, и просит ее привезти «нужные медикаменты» в Бухару.
Гостиничный номер Высоцкого прослушивает агент КГБ Бехтеев, который отдает приказ задержать Татьяну с ввозимыми лекарствами, как только она приземлится. Девушка на допросе сообщает, что наркотики предназначаются ей самой. Ее отпускают, но без паспорта.
На первом концерте Высоцкому становится плохо на сцене, но он выдерживает до конца. На втором выступлении в тот же день он падает в обморок за кулисами.
На следующий день друзья находят его в номере отеля, лежащим на полу без сознания и без признаков жизни. Каким-то чудом Нефедову удается буквально воскресить певца уколом адреналина.
Прослушивающий все происходящее в номере Высоцкого Бехтеев думая, что тот умер, приезжает в гостиницу. Поняв, что ошибся, Бехтеев забирает из номера Кулагина морфий и требует, чтобы Высоцкий немедленно возвращался в Москву.
На следующий день в аэропорту Татьяну не регистрируют на рейс без паспорта. Высоцкий идет разговаривать с Бехтеевым, который пытается добиться от того согласия на активное сотрудничество с органами во время предстоящей Олимпиады. Высоцкий отвечает отказом. Неожиданно Бехтеев возвращает Татьяне паспорт, а после этого отказывается предоставлять полковнику КГБ, курирующему Театр на Таганке, компрометирующие наблюдения за Татьяной и Высоцким во время гастролей в Узбекистане.
В финальных титрах сообщается, что Владимир Семенович умер ровно через год, в июле 1980 года.
