Билл и Элис – благополучная супружеская пара. Он врач с солидной репутацией, что в Америке означает – богатый человек. Она временно безработная обладательница великолепной фигуры и кукольного личика, воспитывает милую дочурку.
Приближается Рождество, Билл и Элис отправляются на вечеринку к Виктору, одному из состоятельных пациентов Билла. На вечернике супруги предаются легкомысленному флирту. Элис самозабвенно танцует с импозантным иностранцем, с Биллом активно заигрывают две длинноногие модели. Внезапно Билла вызывают в комнату хозяина дома. Любовнице Виктора стало плохо от передозировки наркотиков. Билл приводит ее в чувство, после чего супруги возвращаются домой.
Следующим вечером они решают расслабиться, выкурив косячок. Но под воздействием марихуаны Элис становится агрессивной и закатывает мужу полноценный скандал на почве ревности. Билл, пытаясь успокоить Элис, делает смелое заявление о том, что полностью доверяет своей жене. Та в ответ рассказывает историю, как она чуть не до потери сознания захотела одного мужчину буквально с первого взгляда. В итоге Билл получает серьезную психологическую травму, в его воображении постоянно возникает картина, как Элис занимается сексом с другим мужчиной. Его и самого начинают мучить эротические фантазии.
Ближе к ночи доктора вызывают засвидетельствовать смерть одного из пациентов, и прямо у ложа покойного его дочь признается в страстной любви к Биллу. Тот преодолевает искушение. На улице его снимает эффектная проститутка. Билл снова сохраняет верность жене. Затем он заходит в небольшое кафе, где встречает университетского приятеля Ника, который стал пианистом и подрабатывает на частных вечеринках. От него он узнает пароль для проникновения на таинственную вечеринку, где Ник будет играть с завязанными глазами. Раздобыв костюм, плащ и маску, Билл отправляется в роскошный особняк, где происходит это действо.
Гости поголовно в венецианских карнавальных масках, джентльмены в смокингах, дамы в костюме Евы: обнаженное тело и плюмажи из перьев на головах. Торжественные мистические церемонии сменяются оргией. Билл наблюдает совокупления участников вечеринки, некоторые – с элементами садо-мазо. Его ангажирует одна из дам и сообщает, что он здесь чужак и должен немедленно покинуть вечеринку, иначе ему грозят большие неприятности. Билл не прислушивается к предупреждению. Его разоблачают, начинается судилище, которым руководит персонаж в красной кардинальской рясе. Билла заставляют снять маску и предлагают снять одежду. Однако отважная покровительница, предупредившая его об опасности, обращаясь к «кардиналу», обменивает свободу Билла на себя. Что под этим подразумевается – никто не объясняет.
Билл возвращается домой. На следующий день хочет навестить Ника и выясняет, что вчера его приятеля похитили два громилы. Портье, который ему рассказывает об этом, томно закатывает глаза, намекая симпатичному доктору на возможную интрижку, тот не поддается на провокацию. Решив навестить проститутку, с которой он познакомился накануне, Билл узнает, что у нее обнаружен СПИД. Потом он читает в газете заметку о смерти бывшей супермодели от передозировки. Билл отправляется в морг, просит предъявить ему труп и по каким-то приметам на теле опознает в покойнице свою вчерашнюю спасительницу. Депрессивные настроения начинают зашкаливать, когда Билл, вернувшись домой, обнаруживает на постели рядом со спящей Элис маску, в которой он был на таинственной вечеринке и которая пропала неизвестно куда после его возвращения.
Виктор приглашает Билла для беседы. Он заявляет, что присутствовал на той злополучной вечеринке и что Биллу лучше забыть обо всем увиденном, иначе ему грозит смертельная опасность. Билл возвращается домой, где его очаровательная жена предлагает разрешить все проблемы, занявшись супружеским сексом.
