Япония. Директор средней школы разговаривает в своем кабинете с новым учителем Мэйсукэ Нуэно. Он рассказывает новичку о том, что его учебное заведение заполонили демонические сущности, обитатели «духовного мира» (авторы русского текста хотели сказать «мира духов»). Это стало возможным из-за искажения духовного магнитного поля, его колебания привели к изменениям баланса инь и ян. Директор выражает надежду на то, что молодой педагог, обладающий большими «духовными возможностями», сможет изменить ситуацию и защитить учеников от атак потусторонних пришельцев.
Пятиклассники дожидаются в учебной аудитории своего нового классного руководителя. Один из ребят (Хироси Татэно) не участвует в беседе, он молча сидит за партой и смотрит в окно. Дети обсуждают, каким может быть их наставник. Одна из девочек (Кёко Инаба) рассказывает приятельнице (Мики Хокосава) о том, что их теперешний наставник класса – вроде бы человек приятный. Он жил по соседству с их семьей и как-то раз ему удалось изгнать вселившегося в нее духа.
Затем Кёко подходит к Хироси, она напоминает ему, что они раньше учились вместе, в одном классе. Но паренек никак не реагирует на это приглашение к разговору, он отворачивается от барышни и снова смотрит в окно. Кёко удивлена таким поведением старого знакомого: раньше он был приветливым мальчиком, а теперь дуется на весь белый свет.
Внезапно в коридоре гаснет свет, раздаются какие-то заунывные песнопения. Дети напуганы. Оказывается, это приближается Мэйсукэ. Он несет в руке магический хрустальный шар и читает заклинания, призванные изгнать из нашего мира пришельцев из «духовной вселенной».
Педагог знакомится со своими подопечными. Он сообщает им о наличии у него необыкновенных способностей по воздействию на демонов. Эта сила сконцентрирована в его левой руке, куда он заточил потустороннюю сущность, изгнанную им из тела одного своего ученика. Учитель предлагает ребятам обращаться к нему запросто и называть Нубэ.
Мики просит обладателя магических способностей доказать ребятишкам их наличие. Девочка утверждает, что в висящий на стене комнаты портрет вселилась какая-то нечисть. И поэтому человек, изображенный на картине, по ночам начинает вращать глазами. Нубэ начинает читать заклинания, требовать, чтобы злобный дух убирался из портрета. Однако ничего не происходит, школьники начинают смеяться, они принимают все происходящее за шутку. Только Хироси внезапно приходит в ярость. Он начинает орать на педагога, требует, чтобы тот прекратил морочить его товарищам голову всякой ерундой. Потом он бросается на Мэйсукэ с кулаками.
На уроке ученикам раздают планшеты. Оказывается, Мэйсукэ не умеет пользоваться таким гаджетом. Начинаются насмешки. Кёко пытается заступиться за своего приятеля, но тот набрасывается на заступницу с кулаками и наносит ей такой удар в голову, что девочке приходится оказывать помощь в больнице. Паренек извиняется перед барышней, он говорит, что сам не понимает, почему на него накатывают приступы неудержимой ярости. За дело берется Нубэ. Он сообщает ребятишкам, что в таком поведении их товарища виновата одна из «духовных» тварей. Это черви гнева. Как правило, они вселяются в младенцев, поэтому крошки часто вопят без всяких видимых причин. Но с Хироси дело обстоит гораздо серьезней. В него вселился гигантский червь-многоножка, которого зовут Йокай.
Мэйсукэ снимает с руки перчатку и освобождает заключенную там магическую субстанцию. Йокаи тут же обнаруживает свое присутствие. Начинается сражение, победителем выходит Нубэ.
