Американский журналист Дилан и девушка-фотограф Люси прибывают в Рим, чтобы собрать материалы о рок-звезде Майло.
Перед столиком в кафе, где общаются Дилан, Люси и Майло, девушка разыгрывает спектакль. Это – Франческа, девушка Майло, художница и специалист по перформансам.
После ужина речь заходит о таинственной картине, которой владеет Майло. Музыкант приглашает журналистов в загородный дом Франчески.
Дилан и Люси не те, за кого себя выдают.
Часть 1. «Бесплатный завтрак». Молодые люди прибывают в роскошное палаццо Франчески. Там они обсуждают картину, которую Майло купил на барахолке в Антверпене. На ней изображен единорог, лежащий на стуле со спинкой в виде арфы. Дилан и Люси планируют ограбление.
Молодые люди гуляют по городку и едят мороженое. Дилан берет интервью у Майло. Люси проводит фотосессию.
Во время ужина Дилан и Люси врут о себе. Франческа и Майло говорят о своих отношениях. Музыкант – не сторонник полигамии. Дилан разбивает бокал и режет ладонь.
Люси лжет Майло о себе и Дилане. Она напоминает музыканту его бывшую девушку.
Майло и Франческа обсуждают гостей. Люси узнает об Электре, которая написала картину.
Ночью Дилан и Люси крадутся по дому. Франческа приходит туда, где висит картина. В полутьме комнаты никого нет. Люси хочет отказаться от похищения. Дилан готов увеличить ее долю.
Часть 2. «Развратный обед». По дороге в пекарню Майло рассказывает о ночных кошмарах Дилану. Ему снилась выпрыгнувшая из окна девушка. Речь идет об Электре.
Люси репетирует Шекспира. Франческа подхватывает монолог. Они переодеваются в вечерние платья, надевают парики и выполняют актерское упражнение «Зеркало» на улицах городка.
Дилан роется в вещах Майло. Франческа уличает журналиста. Девушке наплевать на любовниц рокера. Она предлагает ему надеть пиджак Майло. Франческа видит в Дилане охотника и флиртует.
Люси и Дилан сидят за столом в зале. Горят свечи. При помощи пантомимы Майло и Франческа изображают слуг. Люси полыхает от страсти. Дилан сражен.
Майло ловит Дилана на лжи. Люси убеждает Франческу попробовать себя на сцене. Майло предлагает завтра позвонить сестре Дилана. Он опять вспоминает о выбросившейся девушке. Дилану мерещится мертвая Электра. Он принимает успокоительное.
Майло и Франческа развлекаются ролевыми играми в постели. Дилан рассказывает Люси о сестре Электре. Ему снятся кошмары.
Часть 3. «Пьянка на пустой желудок». Дилан и Майло играют партию в бадминтон. Экстравагантно одетая Франческа дает Люси уроки актерского мастерства. Она призывает ученицу собраться и думать о смерти и сексе.
За ужином он разоблачает аферу Дилана. Музыкант просит закончить статью и больше не врать. Дилан убеждает Люси совершить кражу. Франческа подслушивает разговор Дилана и Люси об Электре.
Часть 4. «Особенный десерт». Майло угощает всех капкейками с галлюциногенами. Они отправляются в психоделическое путешествие.
Майло и Люси целуются. Франческе интересна Электра и ее судьба. Девушка обвиняет музыканта в предательстве. Она пытается узнать об Электре больше у Люси. Майло кается Дилану в смерти Электры.
Часть 5. «Горький дижестив». Наутро Майло и Франческа просят прощения друг у друга. Дилан открывает музыканту свое настоящее имя. Он хочет забрать картину и признается, что Электра – его сестра. Он обвиняет Майло в ее смерти и убивает рокера. Вместе с Люси он прячет труп.
Франческа купила цветы для Майло. Девушка обнаруживает следы крови и погибает от руки Генри. Люси рыдает. Она расправляется с Генри. Девушка забирает картину Электры и увозит ее в Рим в красном кабриолете.
