Провинциальный город Вышегодск. Бывшая актриса местного театра Евгения Крымова после долгого отсутствия приезжает в родной город. Она на детской площадке пытается заговорить с мальчуганом лет восьми, но тот говорит, что ему запрещено общаться с чужими и убегает. Я не чужая, говорит ему вдогонку Женя. На квартире Василия собрались его коллеги, сотрудники городского отделения полиции: начальник Петр Иванович и два следователя. Они играют в карты, выпивают и разговаривают «за жизнь». Следователю Анатолию Бодрову друзья настоятельно советуют покончить с холостой жизнью, завести бабу. У Василия есть одна на примете. Живет со взрослой дочерью и печет вкусные пироги.
В ресторане актеры и сотрудники местного театра собрались на банкет в честь Крымовой. Она сидит за отдельным столиком со своим гражданским мужем, известным режиссером. Директор театра произносит прочувствованную пьяную речь, но бывшие коллеги с ненавистью смотрят на Крымову, которой смертельно завидуют. Режиссеру кто-то звонит, он говорит Жене, что ему нужно по делам, и уезжает. Банкет окончен. Евгения пешком отправляется в гостиницу. Начинается дождь. С ней заговаривает человек, который представляетсяЗлатованом. Женя садится на автобус, который привозит ее на окраину города. Ее зазывает в гости узнавшая ее Галина, она приводит Женю к себе в общежитие, где живет с дочерью.
Утром Анатолию звонит Василий. На кладбище найдено мертвое тело Евгении без видимых повреждений. Крымова – бывшая жена Анатолия. Он в одиночку воспитывает сына.
Судмедэксперт не может обнаружить признаков насильственной смерти. Предполагается остановка сердца. Возможно, от испуга. Анатолий опрашивает свидетелей, которые были в ресторане вместе с Евгенией. Режиссера найти не удается. Работник театра алкоголик Сергей утверждает, что видел, как режиссер заставлял Евгению выпить какую-то таблетку. Анатолий после работы отправляется к Сергею домой, хочет продолжить разговор. Там он находит тело повесившегося Сергея. Следы борьбы отсутствуют, но на столе стоят две чашки с чаем. Там же Анатолий обнаруживает дорогую сумочку, принадлежавшую Крымовой. А за холодильником Василий находит еще одну сумочку. Анатолий вспоминает, что устроил в свое время жене сцену ревности из-за того, что у нее внезапно появилась эта сумка. Позже выясняется, что режиссер в ночь гибели Жени находился в том же районе города.
