Осенью 1970 года Дон звонит Салли из Юты, где он был свидетелем того, как Blue Flame Гэри Габелича побила рекорд скорости на трассе Bonneville Speedway. Салли сообщает Дону новости о диагнозе Бетти и говорит о своем желании, чтобы семья осталась с Генри. Позвонив Бетти, Дон просит, чтобы дети жили с ним. Однако Бетти настаивает на том, чтобы оставить их с братом и его женой, утверждая, что им нужна стабильность и "женщина в их жизни", чего Дон обеспечить не может. Отправившись дальше на запад, в Калифорнию, Дон воссоединяется со Стефани, которая берет его с собой в духовный центр Эсален, расположенный на берегу океана, дальше по побережью штата. Тем временем Джоан и Ричард обсуждают возможность переезда и начала новой жизни вместе, когда она получает деловое предложение от своего старого коллеги Кенни. Она предлагает Пегги партнерство в создаваемой ею кинокомпании. Ричард недоволен профессиональными амбициями Джоан и уходит. Роджер сообщает Джоан, что женится на Мари и хочет завещать большую часть своего состояния их с Джоан сыну Кевину.