Блэк Джек и Пиноко отправляются в Нью-Йорк. Доктор, который оказался сыном старого друга родителей Блэк Джека, просит Блэк Джека помочь ему оперировать его мать, потому что у нее гематома Хонмы. Блэк Джек, помня слова наставника, что не надо вмешиваться в эту болезнь, отказывается. Позже Блэк Джек обнаруживает часы, которые были на фотографии.
