Шанхай. 30-е годы прошлого века. Поздно вечером жена пытается остановить своего мужа, который собирался ехать развлекаться на своей машине. Спустя несколько дней в город приезжает молодая девушка Цинь Сяомань. Она селится в резиденции Салливана, где ей практически даром сдают шикарную комнату. Вскоре становится понятно, что здесь недавно было совершено убийство. Однако это никак не беспокоит госпожу Цинь, ей это даже нравится.
Героиня садится писать письмо своей тете и слышит выстрелы в соседней комнате. Она стучится в дверь и ей открывает очень скрытный мужчина. Он заявляет, что никаких выстрелов не было и прогоняет гостью. Сяомань пытается подглядеть в окно с парапета, но чуть не падает вниз.
Утром Цинь приходит в полицейский участок. Она недавно окончила полицейскую академию с высшими оценками по всем дисциплинам. Начальник участка принимает ее на работу в следственный отдел и девушка сразу просит ордер на обыск комнаты своего соседа. Пока она описывает, что вчера произошло, ее сосед входит в участок и стреляет из пистолета в начальника. Сяомань отталкивает мужчину и обезвреживает нападавшего. Однако вскоре ее просят его отпустить. Нападавшим оказывается знаменитый частный детектив Ло Фэй, который был консультантом полиции. Фэй был известен своими выходками. Его выстрел демонстрировал ловкий фокус преступника с исчезающей пулей, который ему недавно удалось разгадать.
Фэй просматривает текущие дела, хотя ему говорят, что пока его помощь не требуется. Однако детектив находит любопытное дело о пропавшей женщине. Ло берет в напарницы новенькую и объясняет ей, что муж пропавшей в мельчайших подробностях помнит, в чем была одета его жена в день пропажи. А это значит, что он, скорее всего, врет.
Новые напарники приезжают в особняк семейства Ма. Там они планируют поговорить с Боюанем, мужем пропавшей женщины, которого показали в первой сцене. Однако гостей встречает его мать. Она врет, что ее сын болен, но тот в полном здравии спускается в гостиную. Стражи порядка пытаются задавать ему вопросы, но на них быстро отвечает женщина. Становится понятно, что она выгораживает непутевого сыночка. Ло просит оставить их наедине.
Сяомань и Фэй поднимаются в комнату мужчины, чтобы взять прощальное письмо его супруги. Там Фэй подмечает множество деталей того, что Боюань совсем не скорбит по любимой. Также он определяет, что прощальное письмо было написано год назад, а не недавно. В это время госпожа Ма вызывает адвоката Ву. Тот быстро приезжает и когда Боюань уже был готов признаться в преступлении, Ву выпроваживает полицию из дома. Напоследок Ло, что-то шепчет Боюаню.
Вечером Фэй выходит из своей комнаты и Сяомань решает проследить за ним. Однако мужчина знал, что так будет и попросил водителя подождать. Он пригласил прятавшуюся напарницу сесть вместе с ним и они опять отправились к дому Ма. Герои тайком пробрались в гараж, где Ло нашел несколько улик и восстановил картину убийства. В этот момент в гараж пришел Боюань и детективы спрятались в багажнике. В финале первой серии они приехали на кладбище, где, скорее всего, и было спрятано тело пропавшей.
