История разворачивается вокруг пенсионера из Маленькой Италии по прозвищу Дон Кью. Он обожает воображать, что является боссом мафии, стремящимся восстановить порядок на районе. Местные жители не видят в этом ничего опасного, а потому подыгрывают старику. Однако фантазии заходят слишком далеко и мужчина всерьез намерен вступить в борьбу со своими врагами: скейтбордистами, группировкой из Чайнатауна и владельцем местного ресторанчика Марчелло.
Только Антониа, сестра главного героя, всерьез обеспокоена его действиями. Тем временем из тюрьмы выходит безжалостный Рокко и решает предложить свои услуги в качестве наемника. На деле он просто пытается втереться к старику в доверие и завладеть его деньгами. А сумма не маленькая, так как Кью продал бизнес родителей и с тех пор не испытывал финансовых проблем.
Дон приобретает револьвер, который по заверению торговца, принадлежал самому Аль Капоне. Параллельно он берет под крыло молодого официанта Санто (чему не рада его жена) и начинает его учить жизни, а также влюбляется в молодую девушку из Чайнатауна Ли Минг.
Рокко собирает банду и помогает Кью разобраться с ненавистными скейтбордистами. Но вскоре между ними происходит конфликт. Однако план в силе, так как они надавили на Санто и вынудили его продолжить общение с главным героем. Обеспокоенная Антония просит знакомого священника Питера наставить брата на путь истинный.
Осознав, что от Санто никакого толку, Рокко соблазняет Антонию. Последняя дает ему ключи от квартиры брата и просит вынести все, что связано с гангстерской тематикой, дабы избавить его от одержимости.
Деньги в итоге нашел сын Рокко, однако он решает ничего не сообщать отцу. Зато любимые вещи Дона бандиты вынесли. Тем временем, главный герой решил, что Ли Минг хочет продать ее парень Змееголов. Заручившись поддержкой актера Винсента Пасторе, Кью спешит ей на помощь, но все в итоге заканчивается поножовщиной.
Дон отправляет Санто к жене, так как она собирается рожать. Змееголов избивает старика, но погром в квартире становится для него куда большим ударом. Поняв, что это сделал Рокко, центральный персонаж решает отомстить, используя недавно купленный револьвер.
Рокко сумел выбить револьвер из рук Кью. Между ними завязывается драка. Верный Санто берет оружие и в ходе противостояния убивает антагониста. В финале состоялся непростой разговор с Антонией, в котором главный герой признается, что ему нравится следовать своим заблуждениям.
