Сюжет мультфильма рассказывает о Золотой школе, в которой учатся молодые ангелы и демоны, специально спустившиеся для этого на Землю. Цель и тех, и других – помочь человеку стать более осознанным, вырасти над собой. Ангелы учат людей верить в себя и помогают им в трудные моменты, а демоны, наоборот, искушают их смертными грехами.
Между теми и другими идет извечная война, но они воюют друг с другом не напрямую, а через своих учеников. Чтобы вражда не переросла в открытое противостояние, существует правило ВЕТО, запрещающее ангелам и демонам прикасаться друг к другу
История начинается с того, как молодая и любознательная девушка-ангел Раф спускается в Золотую школу, чтобы начать свое обучение. Там в первый же день проходят состязания и Раф нарушает ВЕТО, прикоснувшись к своему демону-противнику Сульфусу. Эта встреча очень взволновала героиню и она решила во что бы то ни стало победить демона, но не могла не признать, что думает о нем все свободное время.
Тем временем, за героями начинает следить могущественная колдунья по имени Рейна, которая заточена в волшебную тюрьму за совершенное ею преступление. Тем не менее, Рейна иногда может покидать свою темницу, а чтобы выбраться на свободу окончательно ей необходимо спровоцировать поцелуй ангела и демона.
Для этой цели ведьма выбирает Раф и Сульфуса и всеми возможными способами обостряет и так имеющиеся между ними чувства. После нескольких неудачных попыток ей все-таки удается добиться желаемого: ангел и демон сливаются в страстном поцелуе.
За такой проступок героев чуть не исключают из школы и подвергает серьезным испытаниям. Мудрый профессор Темпель рассказывает Раф и Сульфусу, что Рейна является нейтралом, то есть не принадлежит ни к той, ни к другой стороне. Такие колдуны особенно опасны, потому что могут использовать в своих целях как ангелов, так и демонов. Герои пытаются остановить Рейну, но из-за их неосторожности ей в руки попадает огромное преимущество, дающее контроль над всеми смертными. Теперь, чтобы остановить колдунью и спасти невинных, Раф и Сульфус должны действовать сообща.
