Далянь, Маньчжурия, 1936 год. Идет поединок на арене боев без правил. Сражаются фаворит Ма Ган и боец Син Чжон-тэ. Зрители активно делают ставки. С балкона за схваткой внимательно следит серьезный мужчина (Ван Бэк-сан). Схвата протекает с переменным успехом. Ма Ган оказывается на полу, но пока его противник, торжествуя, расхаживает по арене, он поднимается, вытаскивает из жаровни обугленное полено и наносит сопернику мощный удар по затылку, отчего тот без сознания валится на пол. Ма Ган одерживает победу.
В раздевалке сидит побежденный боец. Его лицо и кулаки покрыты ссадинами. Заходит промоутер. Он в восторге от того, как проходил поединок. Спортсмен получает гонорар. А послезавтра должен состояться еще один поединок, если все указания антрепренера будут в точности выполняться, дальнейшая карьера парня продлится уже на более высоком уровне в Шанхае.
Чжон-тэ сидит в баре и пьет виски. Кроме него и барменши здесь никого нет. Заходит Мо Ган. Он говорит, что до него дошли сплетни: якобы он смог победить сегодня лишь потому, что его противник специально поддался. Он отбирает у парня стакан с виски и выливает напиток ему на голову. Тот, не желая продолжения конфликта, спокойно поднимается и направляется к выходу из бара. После того, как по распоряжению организатора состязания его только что избили до полусмерти, ему хочется просто отдохнуть. Но скандалист не унимается. Он хватает за волосы девушку-бармена и начинает избивать несчастную. Чжон-тэ сообщает негодяю, что больше всего не любит, когда кто-то избивает женщин. Он атакует противника и несколькими ударами выводит его из строя. К победителю подходит только что вошедший в бар Бэк-сан. Он заговаривает триумфатором, сообщает ему о том, что на расположенной неподалеку священной горе Бун Мансан разожжены благовония в честь родителя Чжон-тэ. Сын должен нанести в святилище визит. Однако парень говорит, что у него нет отца. Тогда Бэк-сан предлагает ему приехать к нему в Шанхай. Там он найдет себе занятия по душе.
За восемь лет до этого. 1928 год, город Синэйджо. Ночью по пустынной улице усталый рикша везет последнего клиента, это толстый пьянчуга, который уже уснул. Слышны истошные крики. По дороге бежит девушка (Кая Дегути), за ней гонятся двое парней, они нагоняют барышню, валят на землю и начинают избивать. Возница останавливает свою повозку и подходит к месту происшествия. Он предлагает абьюзерам умерить свой пыл, пока у них еще имеется шанс убраться восвояси целыми и невредимыми. Здоровенные хулиганы набрасываются на тщедушного парнишку, но он несколькими мастерскими приемами валит негодяев на землю и добивает несколькими мощными ударами. Бандиты теряют сознание. Спаситель подходит к девице, интересуется ее самочувствием. Та вместо благодарности бьет спасителя по лицу, рассекая ему кожу на щеке. Теперь вся шайка начнет ее преследовать, и девушке достанется еще сильнее. Молодой человек говорит, что готов и дальше заступаться за новую знакомую. Его всегда можно найти у железнодорожного вокзала, где он поджидает пассажиров.
На следующий день по улице наперегонки мчатся два рикши. Это Чжон-тэ и его приятель Чон-толь. Сидящие в колясках нарядные девицы-кисен подбадривает ребят. А те побились об заклад: победитель гонки забирает оба гонорара себе.
По окончании рабочей смены рикши сидят на холме и трапезничают бататами. Затем Чжон-тэ идет в аптеку купить лекарства своей больной сестре Чжон-а. С ним кокетничает дочь аптекаря Ким Ок-рён.
Брат приносит сестре лекарства. Они вспоминают о временах, когда жива была их мать.
