Зима 1940 года, до начала Великой Отечественной войны оставалось 16 месяцев. Страна остро нуждалась в современном и надежном вооружении. На одном из ленинградских военных заводов начальником конструкторского бюро недавно назначили молодого конструктора Михаила Кошкина, ранее работавшего директором кондитерского комбината. Были созданы две демонстрационные машины, но из заявки на показ новых танков в Кремле их вычеркивает замнаркома Рагозин. Чтобы доказать совершенство своего танка Т-34, Кошкин принимает решение зимой идти 1500 км своим ходом в Москву, убеждая в этом директора завода и втайне от Гаевого. При этом в Москве Т-34 поддерживает заместитель главы Наркомата вооружений. Два танка Т-34 и гусеничный тягач — «техничка» идут по бездорожью.
