В 1909 году корейский отряд генерала Ан Чжун-гына устраивает засаду на японский форпост. После кровавого сражения корейцы собираются вокруг выживших. Японский майор Мори вместо плена просит их дать покончить с собой достойно. Ан видел кровопролитие. Он решает отпустить пленных к семьям. Ли Чхан-соп в ярости на Ана за проявление милосердия.
Ан будет жалеть об этом всю жизнь. Майор Мори вернулся и полностью уничтожил корейский отряд. Ан, который отправился в деревню в поисках припасов, становится свидетелем ужаса после возвращения. Он переходит замерзшую Туманную реку и идет к месту встречи, где собрались выжившие. Чхан-соп и другие считают Ана предателем, двойным агентом японцев.
Ан готов посвятить жизнь памяти павших. Он отрезает себе палец в знак преданности стране. Генерал обещает убить премьер-министра Японии Ито Хиробуми, который был вдохновителем японской экспансии. Узнав, что Ито отправится в Харбин, который находился под контролем России, Ан и его товарищи организуют заговор.
Борцы за свободу планируют уничтожить Ито в порту Далянь. Ан с Кимом Сан-хёном и Ву Док-санм едет туда на поезде. Их план срывается. Японские инспекторы опознают корейцев, которым не разрешалось путешествовать в вагонах первого класса. Ан сбегает. Судьба товарищей ему неизвестна. Майор Мори узнаёт о заговоре. Новость доходит и до премьер-министра Японии.
Ан воссоединяется с товарищами во Владивостоке, чтобы изменить план убийства. Ли Чхан-соп решает возглавить миссию и заменить Ана. Он планирует использовать взрывчатку, чтобы разрушить поезд с Ито. К товарищам присоединяется Ву Док-сан. Чхан-соп подозревает Ву в связях с японцами. Ан отвергает мнение Чхан-сопа, но тот напоминает ему, что наивность Ана стоила ему жизней товарищей.
Ан и его товарищи обращаются к госпоже Кон. Она потеряла мужа на войне. Это не повлияло на ее боевой дух. Кон помогает сопротивлению в борьбе за независимость. Она отправляется с Аном и его товарищами к зятю Паку Джом-чхолю, который может предоставить необходимое количество взрывчатки. Они едут на лошадях через пустыню Гоби в Маньчжурию.
Джом-чхоль не смирился с потерей брата и товарищей по войне. Он разочарован и не верит в сопротивление. Пак опасается, что японские угнетатели продолжат мучить их еще долгие века. Ан пытается убедить его, что в память о погибших им нужно продолжать борьбу. Госпожа Кон помогает зятю образумиться. Взрывчатка получена. После возвращения во Владивосток заговорщики готовятся отправиться в путь, чтобы убить Ито.
Подозрения Чхан-сопа о шпионе не были напрасными. Майор Мори узнает о планах корейцев и устраивает засаду. Чхан-соп жертвует собой. Ан сбегает. Чхан-соп высмеивает майора Мори и его ложное представление о чести. Ан подбрасывает ложную информацию Мори, чтобы выманить крота, которым стал Ким Сан-хён. Он упоминает о засаде на станции Каицзя во время пересадки премьер-министра на другой поезд. Ву Док-сан и Ким отправляются туда, чтобы отвлечь майора. Сан-хён признается в предательстве. Японцы сломили его решимость. Ву и Ким схвачены. Мори поверил дезинформации. Он понимает, что Ан уже на пути к убийству Ито в Харбине.
Ан и госпожа Кон присутствуют на вокзале, когда Хиробуми и российские делегаты прибывают в Харбин. Ан убивает премьер-министра, выкрикивая хвалу своей родине на русском языке: «Корея, ура». Год спустя его повесили. Майор Мори поддерживает связь с Сан-хёном. Он хочет, чтобы Ким оставался японским кротом. Ким предан родине и убивает Мори. Он присоединяется к Кон и Ву, которые готовы бороться в память об Ане.
