Лондон. На детской площадке Джон качает на качелях своего пятилетнего сына Гарри, рядом играет его девятилетняя дочурка Вайолет. К качелям подходит мамаша с девочкой, заводит разговор с отцом Гарри. Оба приходят к выводу, что они живут в очень уютном и безопасном районе. К Гарри подбегает мальчик постарше и требует, чтобы ему освободили место на качелях. Тут же появляется отец малолетнего нахала, он оттаскивает мальчугана в сторонку и награждает увесистой затрещиной. Женщина, чья дочка продолжает качаться, громко возмущается таким обращением с ребенком, грозится позвонить в полицию. Жесткий воспитатель подходит к протестующей дамочке и наносит ей удар кулаком в лицо, валит женщину на землю и начинает ее пинать. Потрясенный увиденным Джон хватает детей и спешно покидает детскую площадку.
Два месяца спустя. Джон, его супруга Фиона и их дети обживают дом в Шотландии, куда они перебрались из Лондона. Фиона сообщает супругу о том, что их пригласили на ужин соседи – Томми и Ребекка. А еще она узнала о том, что Ребекка – викарий. Фиона уходит по делам (она пишет книгу, ей нужно связаться с издателем), поручая детишек супругу (Джон не работает и занимается только сыном с дочерью).
После ухода жены Джон усаживает потомство у телевизора, а сам отправляется на сеанс к психотерапевту. Он сообщает психологу о том, что у него проблемы с супружеским сексом. С Фионой он уже давно не вступает в интимные отношения, а мастурбирует в душе, воображая себе знаменитую американскую певицу.
Новосел знакомится с Томми, который заговаривает с ним на площадке его жилища. На земле валяется дохлая крыса. Томми спокойно поднимает ее с пола за хвост и обещает выбросить трупик.
У Гарри поднялась температура, и отец мальчика отправился в магазин, чтобы купить там сироп от кашля. Там он стал свидетелем неприятной сцены: парень по имени Анус грубо разговаривает с продавщицей Катриной. Когда скандалист замечает еще одного покупателя, то сразу же переключается на него. Тот вынужден спасаться бегством, не захватив сироп от кашля, который уже взял было со стеллажа с товаром.
Вечером семейство отправляется в гости к соседям. Детей усаживают перед телевизором, Ребекка общается с Фионой, а Джон заходит в соседнюю комнату. Там проводится заседание кружка по изучению Библии, которым руководит хозяин дома. Томми рассказывает слушателям о том, как он пришел к Богу. Он совершил множество греховных поступков, после чего убедился в существовании абсолютного зла. Но это открытие позволило ему сделать вывод: если существует абсолютное зло, значит, есть и абсолютное добро, которое и есть Бог. Проповеди Томми слушает и психолог, с которым приезжий из Лондона общался накануне.
За ужином Фиона рассказывает о том, что пишет книгу о своей жизни: она известный кулинар, многие годы трудилась в престижном ресторане. Ее муж рассказывает новым знакомым о происшествии с Ангусом. Его уверяют, что парень этот в целом безобидный, но у него было тяжелое детство.
