К деревенскому участковому Федору Ивановичу Анискину обратился директор музея прикладного искусства Егор Венедиктович Бережков. Он заявил, что его музей ограбили. Анискин осматривает место преступления и находит следы обуви большого размера. Также, один их экспонатов находился на высокой полке и грабитель его без проблем оттуда взял. Значит он высокого роста. Но самое интересное, что грабитель знал, какие экспонаты самые дорогие. Дешевые он брать не стал.
Первым делом Анискин идет к местным шабашникам, которые строят силосную башню. Они приносят много неприятностей и есть вероятность, что кто-то из них совершил преступление. Но они отказываются сотрудничать с Анискиным.
Новым подозреваемым становится тракторист Жора Сидоров. От местного детектива-любителя Лютикова, Анискин узнает об его странном поведении. К тому же он высокого роста. Поэтому он расспрашивает воспитательницу детского сада Аню, в которую Сидоров влюблен, но ничего интересного узнать не удается.
Вечером Анискин идет в притон, которым владеет шабашник Неганов. Там он встречает интересных людей. Первая — это доярка Ольга Пешева. Анискин считает ее хорошей женщиной и хочет помочь ей избавится от алкогольной зависимости. Второй - Иван Макарович Григорьев. Загулявший матрос с речного парохода «Преображенский». Третья — Верка Косая. Ее присутствие очень удивило участкового, ведь у нее нет никаких проблем с алкоголем. Ольгу и Верку Анискин отпускает, Григорьеву велит явится к нему на следующий день в кабинет, а Неганову делает предупреждение.
Григорьев является на следующий день. Анискин записывает его в список подозреваемых. Он высокого роста и имеет большой размер ноги. К тому же матрос явно что-то скрывает, когда Анискин расспрашивает его про Верку Косую.
Анискин снова идет к директору музея, чтобы расспросить его про матроса. Матроса в своем музее он не помнит, зато вспоминает, что за последнее время у него появились три новых посетителя: шабашник Юрий Буровских, Верка Косая и Жора Сидоров.
Анискин идет к Ольге. От нее он узнает, что Верка Косая встречалась подозрительным человеком. Особые приметы: борода и заикается. Но Анискин быстро понимает, что все это маскировка. Теперь Верка Косая становится подозреваемой в соучастии.
Участковый снова встречается с Бережковым. Тут же он узнает, что в его дом кто-то проник. А ценности в нем были, ведь Бережков перенес туда часть экспонатов для реставрации. Преступник также вынес все самое ценное, оставив лишь не представляющие никакой ценности экспонаты.
Анискин идет к продавщице сельского магазина Евдокии и от нее узнает, что Верка Косая промышляет спекуляцией водки. Это позволяет немного склонить ее к сотрудничеству. Также, он забирает у нее бушлат Григорьева, который он променял на водку. Без этого бушлата матроса могут списать на берег.
После этого, Анискин берет с собой Ольгу и везет ее к шабашникам. Он надеется, что она сможет узнать того, с кем Верка Косых разговаривала. Но увы, она никого не узнала. Поэтому Анискин вызывает следователя Орлова из районного отдела. Он встречает его на пароходе «Преображенском», где капитаном является его друг Семен Пекарский. Вместе они обыскивают каюту Григорьева и находят чемодан с награбленным.
В кабинете Анискина Григорьев рассказал, что награбленное получает Верка Косых. Она передает ему чемодан, а Григорьев переправляет его на пароходе и отдает связному. Косых это подтверждает, а также отдает записку с подписью «Филин». Только вот личную встречу с «Филином» она отрицает. Утверждает, что все указания получает через записки.
Анискин понимает, что про ценность экспонатов вор мог узнать одним способом. Прочитав каталог, где перечислены экспонаты. Анискин просит Бережкова дать список людей, у кого есть данный каталог. Также Анискин понимает, как преступник мог обеспечить себе алиби. Он покупает билет в кино и старается сесть как можно ближе к пожарному выходу. После чего, старается незаметно покинуть зал. Пока Анискин пытается выяснить, кто выбирает одно и то же место, происходит новая кража. У старухи Валериановны воруют ценную керамическую жар-птицу. Она грозится подать на участкового жалобу.
Тем временем, планировалась операция по задержанию связного. Григорьеву выдали чемодан с кирпичами, после чего он должен был встретиться со связным и тогда сотрудники милиции его бы задержали. Но операция полностью провалилась и связного задержать не удалось.
Анискин выясняет, что одно и то же место в зале выбирают шабашники Буровских и Молочников. Также, один из обладателей каталога, фотограф Иван Чулымский, на самом деле вымышленный человек. Это дает основание полагать, что он и есть «Филин». Бережкову показывают записку от «Филина» и он признает почерк Чулымского.
Анискин снова приходит к Вере Косых. Она призналась ему, что все же встречалась с бородатым человеком. Также она отдает цепочку, которую бородатый человек подарил ей от имени «Филина».
Анискин находит тайник «Филина». Он устраивает засаду. Бородатого человека задержать не удалось. Зато удалось его сфотографировать и получить чемодан с награбленным. В этом же чемодане был обнаружен каталог. Становится ясно, что бородатый человек и «Филин» одно и то же лицо.
«Филин» планировал сбежать из деревни на пароходе «Преображенский». В целях безопасности он постоянно меняет маскировки. Но Анискин его узнает и арестовывает. «Филином» оказался Молочников. Он полностью признал вину в совершенных преступлениях.
