Ленинград, 1940 год. На швейной фабрике заканчивается рабочая смена, девушки-швеи расходятся по домам. Наладчик Володя Сорокин провожает свою подругу Анну Смолину. Он говорит, что ей пора познакомить его со своим братом Петром, ведь молодые люди собираются пожениться.
К перекрестку стремительно приближается заполненный пассажирами трамвай, а по перпендикулярной улице мчится грузовик. Столкновение неизбежно. Это видит Смолина, из ее горла вырывается непроизвольный крик, который приводит к ужасным последствиям: трамвай подбрасывает в воздух, разлетаются стекла, людей швыряет на землю, грузовик переворачивается. А сама девушка падает без чувств, ее подхватывает на руки вовремя подоспевший к месту происшествия старший брат Петр. Он уносит сестру на руках с улицы.
На место катастрофы прибывают пожарные и парамедики, начинают свою работу криминалисты. Следователь Иван Лихолетов приступает к опросу очевидцев.
Аня приходит в себя в комнате, которую они снимают на двоих с Петей. Тот требует, чтобы сестра срочно собирала вещи. Им нужно немедленно покинуть Ленинград. Петр упрекает девушку за то, что она в очередной раз не сдержала свои сверхспособности, что привело к трагическим последствиям. В комнату врываются сотрудники милиции. Они смогли выйти на след виновницы происшествия благодаря показаниям Сорокина. Сиблингов забирают в следственный изолятор.
Мюнхен, 1940 год. По улице идет стильно одетая молодая женщина. Это Катарина Крюгер, помощница Максимилиана Нойманна, магистра «Аненербе» и сотрудника Абвера. На обочине сидит маленький мальчик (Борух), он предлагает прохожим сыграть с ним в шахматы. Катарина принимает это приглашение. Мальчуган вскоре ставит девице мат. Дама расспрашивает беспризорника о его родных, тот сообщает, что все они умерли. Катарина предлагает поехать юного шахматиста к ней. Она утверждает, что там Борух подружится с другими талантливыми ребятами, а если ему не понравится у нее в гостях, он сможет уйти в любое время. Паренек соглашается. Его усаживают в машину, в салоне которой сидит Нойманн. Боруха угощают шоколадкой, а затем Максимилиан, произнося загадочные заклинания, усыпляет юного шахматиста. Катарина заявляет ему, что Борух очень умен, но у него отсутствуют сверхспособности, однако Нойманн предлагает все же проверить беспризорника на предмет наличия паранормальных свойств.
Лихолетов допрашивает Анну. Он знает о том, что события, подобные тем, что случились только что в Ленинграде, в 1934 году произошли в Витебске, а в 1936 – в Смоленске. И в том, и в другом случае Смолины были там замечены. Девушка вынуждена признаться в том, что эти происшествия случились по ее вине. Она не всегда может контролировать таящуюся в ней мощную энергию.
В кабинет входит начальник Лихолетова Петров. Он забирает Анну и отводит ее в лабораторию секретного института, где теперь с ней будет работать профессор Александр Ильинский.
Барышня требует свидания с Петром.
