Закадровый голос излагает мифологию мира альтернативной Древней Руси. Великая богиня-мать создала по своему образу и подобию людей. И стали эти создания жить мирно и спокойно, трудиться себе во благо. Но сестрица богини-матери Лилит из зависти создала собственное племя, но сделала она это без любви. Так появилась нечисть. И начали демоны нашептывать люду честному на ухо грехи всякие, соблазнять их помыслами нечистыми. Тогда решила богиня-мать спасти чада своих, и создала она Великий источник, который дал человеку силу великую и вдохнул жизнь в истуканов железных, исцелил калек, вернул зрение ослепшим. Обрели люди силу великую, обрушились на отродье Лилит и загнали его в тридевятое царство.
По лесу бежит подросток. Это выродок Киберслав, помесь человека с силой нечистой. Когда в нем под воздействием эмоций возобладает звериное начало, его левая рука превращается в когтистую лапу, обладающую неимоверной мощью. Выродка преследует князь Драгомир со своей челядью. Он мечет в беглеца болты своего арбалета, которые, врезаясь в препятствие, подрывают заряд в своем наконечнике. Парень уворачивается от стрел, а князь обещает челядинцам свой перстень в награду за голову выродка.
Внезапно земля начинает сотрясаться, разверзается бездна и оттуда выскакивает гигантский монстр. Он одного за другим уничтожает княжьих дружинников, затем хватает самого Драгомира, отрывает ему руку и намеревается прикончить охотника за нечистью. На спину монстру вскакивает Киберслав, его глаза загораются зеленым огнем, вместо руки вырастает огромная лапа, которая раздирает пасть чудовищу. Монстр издыхает. Драгомир принимает своего спасителя на службу, он хочет сделать из него охотника на потомков Лилит. Верховный жрец Ведагор надевает на шею пареньку специальный ошейник, призванный нивелировать его демоническое начало.
Киберслав возносит молитву создательнице этой вселенной, он просит ее избавить его от скверны. Эту молитву подслушивает княжна Милослава. Подростки знакомятся. Девочка жалуется полукровке на то, что у нее нет сердца, вместо него у нее в груди имеется специальная приспособа, позволяющая ей жить. Правда, отец говорит, что она все равно скоро сдохнет. А любит ее только маменька, которая скоро родит ей братика и забудет о своей странной дочурке. Новоявленный приятель утешает девочку, он заявляет, что мать ее ни за что не забудет.
Проходит десять лет. Киберслав превращается в могучего богатыря, он верно служит своему повелителю, однако тот презирает охотника на нечисть и всячески его третирует.
Драгомир просыпается утром после попойки. Ему сообщают о том, что куда-то пропала его жена. А еще в город ворвался ужасный демон, с которым вступил в схватку Киберслав.
Жуткий демон (его зовут Арт) мечется по городским улицам, и охотник загоняет его в высокий терем. Арт пытается обездвижить противника, но он не учел, что перед ним не человек, а полукровка. Витязь берет Арта в плен. Тот просит его о пощаде.
