Ноябрь 1920 года. События сюжета разворачиваются в турецком Константинополе. В этот мрачный период в город прибывает белогвардейский офицер Сергей Нератов (в исполнении Александра Устюгова), покинувший Крым вместе с остатками армии Врангеля и немногочисленными выжившими беженцами. Потерявший все дорогое сердцу – жену и детей, – герой, ныне одинокий и опустошенный, становится предводителем русской диаспоры в чужом краю.
Русские эмигранты возлагали на Константинополь большие надежды, мечтая найти здесь спасение и свободу. Однако Второй Рим встретил их отнюдь не с распростертыми объятиями. Нератов, принципиальный человек чести и долга, для которого личные убеждения превыше любых благ, оказывается в совершенно чуждом мире, где соотечественников считают людьми второго сорта, обреченными на нищенское существование. Но даже в этих тяжелых условиях он не утрачивает способности защищать права русских эмигрантов на достойную жизнь, становясь их защитником от произвола судьбы.
Тяжелая участь постигла не только военных, но и гражданское население, бежавшее от ужасов войны, но так и не нашедшее пристанища в новой реальности. Подобная участь выпала и на долю Екатерины Диковой (Оксана Акиньшина) – овдовевшей баронессы, вынужденной ради пропитания сына ступить на скользкую дорожку. Судьба сводит Нератова с ней в момент, когда ее избивает сутенер Омар. Защитив соотечественницу, офицер наживает себе первого врага на чужбине.
Чтобы выжить в Константинополе, русским приходится подчиняться местным негласным правилам. Расклад сил разъясняет офицеру Ремнев (Вячеслав Чепурченко) – некогда едва не казненный им за дезертирство, а ныне преуспевающий жиголо, чувствующий себя в городе как рыба в воде. В порту процветает боксерский тотализатор, и Ремнев сообщает Нератову о предстоящем поединке с непобедимым местным чемпионом Кирпитом (Вольфганг Черни).
В сердце героя пытается пробиться свет надежды благодаря Серафиме (Ксения Трейстер) – сестре предпринимателя Петра Саблина (Сергей Марин). Она стремится растопить лед в душе человека, пережившего страшную личную трагедию.
