Сюжет сериала «Корё-киданьские войны» рассказывает о вдовствующей королеве Чхончу, которая стремится посадить на трон собственного внебрачного сына, чтобы сделать его следующим наследником. Однако Мокчонг возмущён тем, как Ким Чи Ян, занимая высокий пост в государстве, вместе с королевой пытается отстранить его и изменить порядок престолонаследия. Он твердо намерен передать трон прямому потомку основателя династии, короля Тхэджо. В связи с этим Мокчонг собирается вызвать принца Дэрянвона обратно во дворец. А в это время Ким Чи Ян и королева тайно отправляют убийц, чтобы устранить его.
Госпожа Чхве угрожает принцу, заставляя его съесть еду, приготовленную королевой. Подозревая неладное, принц Дэрянвон сбегает из храма и прячется в горах Самгак. Фрейлина приказывает поджечь гору, чтобы выкурить беглеца. Тем временем Мокчонг устраивает пышный пир, не подозревая, что Ким Чи Ян готовит заговор на эту же ночь. Кан Чжо, временный управляющий северо-западной провинции, отправляется в столицу Кэгён с важным поручением. Однако его терзают сомнения: если нынешняя власть сохранится, существование Корё окажется под угрозой. В другом уголке страны принц Дэрянвон в ожидании помощи сталкивается с неожиданными обстоятельствами, которые кардинально меняют его судьбу.
На фоне подготовки к войне и попыток её предотвратить, король Ван Сун и Кан Гам Чхан становятся главными защитниками мира. Однако Кан Чжо считает, что война неизбежна, и воспринимает её как возможность уничтожить киданей. Перелом наступает, когда прибывают киданьские послы с вестью, способной изменить ход истории. Киданьский император ведёт огромное войско через реку Ялу, намереваясь вторгнуться в Корё. Битва начинается ночью, и народ охвачен страхом. Несмотря на численность в 400 тысяч воинов кидани в течение семи дней не могут захватить крепость Хынхваджин. Тогда они разрабатывают новый план. В это время принц Дэрянвон посещает храм, где жители молятся о спасении.
Разъярённый поражением в первой битве, киданьский император ведёт войска на юг, в сторону Самсучхэ, чтобы сокрушить основные силы Корё. Хотя офицеру Яну удаётся одержать локальную победу, армия всё ещё отрезана и полагает, что Хынхваджин пал. Офицеру необходимо срочно передать весть о настоящем положении дел. Командующий авангардом киданей проводит атаку и захватывает Кан Чжо. Император требует от него и других пленных генералов присягнуть Киданю. Тем временем Хёнджон получает известие о поражении своей армии. Его советник министр Кан убеждает не разглашать эту весть народу, чтобы не сеять панику.
Хёнджон отправляет министра Кана в лагерь киданей с посланием, но командующий врага не верит его словам и задерживает его. Параллельно заместитель мэра Вон из крепости Согён теряет волю к борьбе и готовится сдаться. Несмотря на всё, министр Кан успешно вводит в заблуждение киданьского императора и возвращается в столицу Кэгён, чтобы передать Хёнджону полученную информацию. Однако часть чиновников возмущена: они считают, что он вёл тайные переговоры с врагом. Тем временем кидани захватывают Квакджу, Ёнджу и Сокджу, и теперь приближаются к осаде Согёнской крепости.
