В сериале показаны события, происходившие в непростое для России время – время Гражданской войны. Главные герои – обычные братья-беспризорники Илья и Серый. Во Владивостоке, где они проживают, всё контролируют белогвардейцы. Илья и Серый временами проникают на японскую военную базу и сливают топливо. Но однажды их очередная вылазка не увенчалась успехом, и старшего брата Ильи убили. Илья скрыл ото всех этот факт. Ему нужно было сделать это для того, чтобы получить деньги за украденный спирт. Японский офицер, почувствовавший вину перед Ильёй, решил взять его на воспитание.
Параллельно в картине показывается судьба другого главного героя – Аркадия. Его отец – полковник Белой гвардии. Впервые Аркадий и Илья встретились на ринге. Они безжалостно дрались. Но победителя выявить не удалось, так как началась облава. Аркадий, прикрывшись именем своего отца, вышел сухим из воды. Но в скором времени его положение изменилось. Когда власть захватила Красная армия, он стал сиротой.
Следующая встреча Ильи и Аркадия происходит на берегу, где Илья обнаруживает своего партнёра по рингу без чувств. Аркадий наглотался холодной воды и заработал воспаление лёгких. Илья отвозит его в больницу и выдаёт за своего брата Серого. Так Аркадий начинает жить под другим именем.
Повзрослев, Илья и Аркадий встретили девушку Женю и оба влюбились по уши. Илья полагал, что по праву Женя должна достаться ему, так как он познакомился с ней раньше своего брата. Женя является дочкой командира Красной армии.
Через несколько лет началась Вторая Мировая война. Это привело к тому, что пути героев начали расходиться. Аркадий решил отомстить всем, кто был замешан в убийстве его отца. Для этого он вступает в ряды армии Гитлера. Илья решает сражаться за красных.
Теперь героям предстоит столкнуться на поле боя. Илья проявит все свои лучшие качества - храбрость и преданность родине.
