История рассказывает о коммивояжере Клиффе, испытывающего острую потребность в деньгах. Вскоре судьба снова сводит его со старым другом Рикки, торговцем оружием и пылью. Ранее они уже работали вместе, но после того, как их бывший партнер Марк присвоил часть суммы и совершил суицид, пути разошлись.
Рикки предлагает подзаработать путем перевозки одного товара. Подробностями не делится, но ясно, что это нарушает закон. Работодатели узнают о темном прошлом Клиффа. Теперь ему необходима новая работа и как можно быстрее найти деньги для погашения долгов. Поэтому приходиться принять предложение старого друга.
Рикки объясняет своему работодателю Джону, что Клифф идеальный контрабандист. Полицейские не трогают, так как принимают за безобидного коммивояжера, а вражеские банды не знают о его существовании. Криминальный авторитет соглашается, но приказывает своему подручному Слиму присматривать за новичком.
В задачу главного героя входит привезти пыль женщине по имени Руби и вернуться к Джону с деньгами. В пути Слим замечает слежку, но тревога оказалась ложной. Ночью Клифф навещает Ребекку, вдову Марка и свою любовницу.
Утром наркоторговцы встречаются с Руби, однако Рикки неожиданно срывает сделку. В ходе перестрелки он убивает практически всех, включая Слима. Только Клифф остается в живых.
Рикки объясняет, что сумел договориться с другим картелем о перепродаже пыли. Главный герой с ужасом осознает простую истину. Старому другу нельзя доверять. Ведь он убивает любого, кто встает на пути. Поэтому принимает решение попытаться договорится с Джоном.
Новая сделка также проходит неудачно. Джон решает убить, в том числе и коммивояжера. Завязывается перестрелка, в ходе которой выживает только Клифф. Он забирает деньги и товар, после чего возвращается домой. На этом фильм заканчивается.
