История начинается с Кона Хунцзюня, красивого и наивного парня, наполовину человека, наполовину демона (яо), который с момента смерти своих родителей жил в укрытии в небесном дворце. Его отец, Кон Сюань, был убит много лет назад божеством. В день своего 16-летия Хунцзюнь отправляется в оживленную столицу простых смертных Чанъань с тремя важными задачами. Расследовать правду о смерти своего отца. Помочь Департаменту экзорцизма в подавлении демонов, создающих проблемы в мире людей. И найти потомка семьи Чэнь, чтобы вернуть им «Светоч сердца», мощный артефакт, заключенный в кулон. Его сопровождает его опекун Чжао Цзилун, болтливый карп-демон, который ходит на двух ногах и мечтает стать драконом.
По прибытии в Чанъань попытка Хунцзюня поймать беглого демона-рыбу приводит к столкновению с Ли Цзинлуном, неудачливым капитаном императорской армии. Во время этого столкновения Хунцзюнь случайно разбивает кулон «Светоч сердца», и его сила неожиданно проникает в тело Ли Цзинлуна и сливается с ним.
Из-за его утверждений о том, что он видит демонов, как и его предок, и этого инцидента, Ли Цзинлун переводится императором на должность главы почти разрушенного Департамента экзорцизма. Один за другим в отдел приходят другие талантливые люди, образуя основную команду: опытный лучник Мо Риген, харизматичный аристократ А-Тай и ученый-художник Цю Юнси, обладающий способностью оживлять свои картины. Хунцзюнь также присоединяется к департаменту, и группа под руководством Ли Цзинлуна начинает свою работу по защите Чанъаня.
Первое крупное дело отдела экзорцистов кажется тривиальным – поиск пропавшей кошки – но оно быстро приводит их в бордель «Весенний дом», где они обнаруживают жертв, из которых выпита жизненная сила. Они выясняют, что виновниками являются группа лисиц-демонов, работающих под руководством могущественного демона. После захватывающей битвы экзорцистам удается победить лисиц-демонов, доказав свою пригодность.
Однако вскоре они понимают, что эти незначительные инциденты являются частью гораздо более крупного заговора. Грозный враг, манипулирует событиями из тени. И его конечной целью является воскрешение Мары, что погрузит мир людей в хаос и разрушение.
Важная побочная сюжетная линия связана со Светочем сердца, которая теперь находится внутри Ли Цзинлуна. Этот чистый, мощный свет становится ключевым оружием против тьмы демонов. По мере того, как Ли Цзинлун учится контролировать эту силу, он становится истинным лидером группы.
