Эрл решает искупить свою вину за то, что когда-то в школе издевался над бородатой девочкой. Когда он приходит ее навестить, то оказывается, что она теперь работает в бродячем цирке. Тогда Эрл решает помочь не только ей, но и остальным уродцам начать вести нормальный образ жизни.