После поражения испанской армады в 1588 году отчаявшийся король Филипп II нарушает нормы Министерства времени и отправляется вперед во времени в 2016 год, чтобы обеспечить победу своего флота. Вернувшись с задания, троица обнаруживает совсем другую Испанию, чем та, которую они оставили. Они должны действовать быстро, чтобы вернуть реальность в нормальное русло. Проблема лишь в том, что Алонсо и Хулиан могут предпочесть эту новую реальность.