Канун Нового 1970 года. Полицейский из Оксфорда Индевор Морс проводит отпуск в Венеции. Он слушает оперу и обращает внимание на красивую женщину (Виолетта), сидящую перед ним. После окончания представления англичанин подходит к даме и знакомится с ней. Знакомство завершается совместно проведенной ночью в гостинице. Перед тем, как уступить домогательствам пылкого копа, Виолетта говорит ему: давай договоримся – никаких вопросов.
На следующий день парочка завтракает в уличном кафе. К молодым людям подходит торговец и предлагает мужчине купить для подруги цветы. Нет, не надо. Виолетта говорит, что сама купит цветок. Но если ты хочешь, я куплю тебе розы, а это ведь искусственные цветы. Ну и что? Давид Микеланджело тоже на самом деле не Давид. А этот цветок – красивый. И еще: он не завянет, не погибнет.
Морс садится на поезд и возвращается домой.
Оксфорд. Новогодняя вечеринка в пабе. Официантка (Дженни Тэйт) передает на кухню заказ. Внезапно ей становится плохо, перед ее глазами возникает странное видение. Повар интересуется: с тобой все в порядке? Да, я просто устала.
За стойкой бара стоит еще одна официантка (Молли Эндрюс). К ней подходит мужчина (Карл Стерджес), начинает выяснять с девушкой отношения. Его вышвыривают из паба.
После окончания смены Молли выходит из паба на улицу, идет по темным переулкам, выходит на мост. Повсюду видны пьяные компания. Молли останавливается. Она слышит, как кто-то насвистывает странную мелодия. Дорогу ей преграждает какой-то человек.
На следующий день к месту происшествия прибывает инспектор Фред Фездей. Тело убитой женщины осматривает судмедэксперт. Он утверждает, что причина смерти – перелом шеи. А что это за след? От удавки. Но вы же говорите, что ей сломали шею, а не задушили. Да, это так. Убийца накинул жертве на шею удавку, может быть – гарроту, но потом передумал. Полицейские, изучающие место преступления, находят сумочку Молли. Кошелька там нет. Что это – ограбление или уловка?
Фездей допрашивает Стерджеса. Тот отрицает свою причастность к убийству Молли. Мы с ней в тот вечер повздорили, и я ушел домой. Почему вы поссорились с подругой? Она начала встречаться с каким-то парнем, скорее всего – из университета. Откуда вы это узнали, кто вам об этом сказал? Так, просто услышал.
Фездей докладывает о расследовании суперинтенданту полиции Оксфорда Реджинальду Брайту. Я уверен, что преступник – этот самый Стерджес. Но у него же имеется алиби. Он сказал, что после ухода из паба его подвозил таксист, это вполне можно проверить. Таксист может наврать. Кроме того, все пьяные пассажиры – на одно лицо. Стерджес мог вернуться и встретить девчонку по дороге домой. Брайт напоминает подчиненному о том, что исчезновение кошелька ставит под сомнение версию о бытовом характере преступления. Однако Фездей уверяет начальника в том, что расколет подозреваемого. Ладно, идите, работайте.
Из отпуска возвращается Морс. Брайт принимает решение: он тоже должен принять участие в расследовании происшествия на мосту. Морс сообщает Брайту о том, что примерно в то время, когда произошло убийство, по каналу проплывала лодка. Ее шкипер привлекался к ответственности за мелкие правонарушения. Где он сейчас – неизвестно.
В университете доктор Наоми Бенфорд проводит эксперименты по исследованию экстрасенсорных способностей человека. Одна из испытуемых – Дженни Тэйт. От нее Бенфорд узнает о видении: Дженни предвидела смерть Молли. Бенфорд докладывает об этом руководству кафедры, предлагает сообщить об этом в полицию. Ей запрещают это делать: нас поднимут на смех.
