Героями этого увлекательного сериала являются двое лучших друзей и выпускников Московского пограничного училища – Александр Упоров и Сергей Нестеров. Несмотря на то что они очень разные и по характеру, и по взглядам на жизнь, их дружба остается крепкой даже в самых непростых ситуациях.
Целеустремленный и ответственный Сергей и смелый, авантюрный Саша считаются лучшими студентами у себя на курсе, и во время выпуска преподаватели прочат им большое будущее. Герои решают отгулять свою последнюю ночь на «гражданке» как следует, чтобы она запомнилась надолго. Сергей приглашает присоединиться к празднику свою бывшую девушку Наташу, с которой у него был бурный роман. Но вскоре чувства прошли, и герои сумели остаться друзьями. Наташа все еще переживает за Сергея и боится, что во время службы в горячей точке с ним может случиться беда.
Но во время выпускной ночи нет места грустным мыслям. Сергей знакомит героиню со своим другом Сашей и не представляет, чем обернется их история. Саша с первого взгляда влюбляется в Наташу и испытывает к ней необъяснимое влечение. Девушка тоже чувствует, что едва знакомый молодой человек ей очень близок. В конце вечера герои оказываются вместе в квартире Саши, и все заканчивается ночью страсти.
Однако на следующий день Упорову и Нестерову предстоит отправляться на службу. Первый едет на север, второй - на Кавказ. Каждому из них предстоят суровые испытания, которые нужно будет пройти с честью. Саша ловит себя на мысли, что не может забыть Наташу. Он постоянно думает о ней и даже пытается дозвониться, но трубку все время берет некий Жан. По его нахальному тону Саша понимает, что он – новый парень Наташи, и это разрывает героя изнутри. Тем временем Сергей арестовывает партию ворованного товара, который мошенники пытаются провести через границу. Он поступает честно, но не думает о последствиях. Оказывается, что товар принадлежит влиятельному наркобарону, который решает убрать принципиального пограничника, портящего ему налаженную схему бизнеса.
