Действие сюжета фильма разворачивается в маленьком городке в Нью‑Мексико в канун Рождества. Здесь живет глухонемой мальчик по имени Зак, который в этом году особенно сильно нуждается в рождественском чуде. Придя на площадь со своей мамой Натали и бабушкой, он загадывает у аниматора в образе Санта‑Клауса сразу два желания. Во‑первых, он хочет, чтобы город смог собрать необходимую сумму для спасения диких лошадей. Во‑вторых, ему хотелось бы иметь папу – человека, который осчастливил бы и его, и его маму.
На Северном полюсе, в резиденции Санта‑Клауса, Колтон – кузен Санты – признается оленю Дэшеру, что в этом году хочет снарядить сани в последний раз. Позже эльф Гилберт телепортирует Колтона к Санте, и там кузен главного зимнего волшебника получает персональное задание: ему необходимо исполнить сразу два желания Зака.
Гилберт переносит Колтона в Нью‑Мексико, где их появление провоцирует неприятный инцидент с мэром городка Бенджамином. Тот повреждает ногу и поручает подготовку всех рождественских мероприятий своей девушке Натали. Героиня приходится взять на себя эту ответственность.
Колтон прибывает в город под видом нового сотрудника местной фермы. По легенде, он должен курировать вопрос по спасению диких лошадей – и потому сразу вступает в контакт с Натали. Позже выясняется, что с Северного полюса пропал Дэшер, и его уже видели в Нью‑Мексико. Натали решает, что это удачное совпадение: она хочет поймать оленя и сделать его звездой финального карнавала. Колтон вызывается помочь с этим делом. Тем временем становится понятно, что у Санты есть свой план насчет кузена.
Отношение Бенджамина к Натали не просто холодное – он откровенно пользуется добротой девушки и постоянно напоминает ей о поисках оленя. Мэр уверен: появление животного на празднике принесет ему немало политических очков.
Во время поисков оленя Колтон сближается с Заком. Натали, в свою очередь, делится с новым знакомым историей: отец ее сына бросил их, не желая участвовать в жизни «не совсем нормального» мальчика. Колтон же рассказывает, что его возлюбленная умерла. Оба главных героя влюбляются друг в друга, но подавляют это чувство внутри себя. Мужчина не хочет предавать память о погибшей невесте, а женщина не готова пожертвовать надежными отношениями с Бенджамином ради романа с ковбоем, который вскоре планирует уехать.
Когда напряжение достигает пика, Натали выбирает Бенджамина, а Колтон возвращается на Северный полюс. Однако там Санта объясняет ему, что Бенджамин для Натали – худшая пара, и что ему самому пора вновь стать счастливым. В финале романтической комедии героиня бросает Бенджамина прямо на глазах у всего города. В это же время Колтон появляется на празднике в сопровождении Дэшера. Герои целуются, после чего мужчина признается, что он – кузен Санты, и предлагает Заку познакомиться с ним.
