Культовый советский мультсериал о противостоянии доброго маленького Зайца и большого хулигана Волка.
В каждой серии Волк пытается схватить Зайца, но тому каждый раз удается обхитрить его и улизнуть из его лап.
Однажды Волк замечает Зайца, поливающего цветы на балконе. Он пытается добраться до него по бельевой веревке, но его жертва успевает перерезать веревку, и неудачливый охотник грохается на асфальт.
Вечером в парке Волк сидит на лавочке и играет на гитаре. Неожиданно его прерывает жуткий стук. Обернувшись, он видит Зайца, стучащего в барабаны. Разозлившись, Волк нападает на маленького наглеца, но тот удирает от него в парк. Волк преследует его по всей территории, но в итоге только выставляет себя дураком и набивает себе синяков.
Волк замечает на дороге Зайца на велосипеде. Оседлав кое-как свой красный мотоцикл, он устремляется в погоню. По дороге ему предстоит пережить немало ужасов: и пару кульбитов с мотоцикла, и удары шлагбаума, и ужасную аварию. В итоге он опять остается ни с чем.
Неожиданно курильщик Волк решает заняться спортом. Он заявляется на стадион, но все спортсмены над ним смеются. У него не получается поднять штангу, он падает с шеста, его избивает борец-панда, а в итоге его хорошенько отделывает Бегемот, играющий в «городки».
В один прекрасный день Волк ловит Заяца в мешок и радостный тащит его к себе домой. Но по дороге ему попадается милиционер, и мешок приходится спрятать в телефонной будке. Воспользовавшись моментом, Заяц сбегает. Волк, преследуя свою добычу, оказывается в магазине электротоваров, в отделе телевизоров. Ему кажется подозрительным, что на всех экранах поет один Заяц, а в одном телевизоре — совершенно другой, и при этом немного фальшивит. В итоге он догадывается, что это и есть его приятель, но поймать его так и не удается.
Волк отдыхает на природе. Вдруг рядом с ним приземляется самолет, в который садятся юные парашютисты, среди которых и Заяц. Волк «незаметно» пробирается в салон самолета. Оказавшись на высоте, парашютисты по одному выпрыгивают из самолета. Волку в панике ничего не остается, как прыгнуть за ними. Но у него нет парашюта. Едва не погибнув, он приземляется в курятнике в куче помета.
Устроив засаду на Зайца в колодце, Волк чуть не тонет там сам. Чудом выбравшись наружу, он гоняется за своим врагом по полям и прудам, по ходу попадает в комбайн, в него стреляют солью и наконец ловят на удочку, как рыбу.
Заяц отправляется в круиз на корабле. Волк тоже пытается пробраться возможными способами на палубу, но его, как безбилетника, ссаживают на сушу. Конечно, его это не останавливает. На паруснике он догоняет корабль, забирается на него и залезает в каюту к Зайцу. Разыгравшийся шторм заставляет Волка переменить свои коварные планы и срочно искать местечко, где бы не было качки. Когда погодя меняется, он заманивает Зайца в трюм, где они вместе чуть не погибают. Это событие сближает героев, и на время они даже устраивают перемирие. Но вскоре понимают, что дружбы между ними быть не может, и их приключения продолжаются.
