Человек попадает в автокатастрофу и погибает. Он приходит в себя и обнаруживает, что переродился в ином мире. Эта вселенная устроена по принципам компьютерной игры, здесь обитают всевозможные монстры, победа над которыми позволяет игроку получить дополнительную ману и обрести навыки побежденных противников.
Переродившийся осматривается вокруг себя и выясняет, что реинкарнация превратила его не в человека или какое-то иное живое существо. Он стал стальным мечом. При этом клинок изначально обладает неким базовым набором магических навыков: он умеет телепортироваться, а когда его лезвие затупляется – может самостоятельно затачиваться до прежнего состояния.
К клинку, который торчит в земле, приближается группу гоблинов. Они пытаются извлечь из почвы великолепный артефакт, однако тот не желает, чтобы его владельцем стал кто-то из этих мерзких чудовищ. Обладающее свободой воли и эмоциями оружие самостоятельно высвобождается из земляных ножен, взлетает в воздух и начинает разить гоблинов. Те пытаются оказать сопротивление, однако противник оказывается им не по зубам. Кроме навыка левитации и самозаточки он наделен такой функцией, как «Огненная стрела». Благодаря этому умению стальной летун одерживает безоговорочную победу над монстриками, рубит их на куски и приобретает их умения. Кроме того, рубака переходит на более высокий уровень мастерства.
Попаданец начинает обследование зон игрового пространства, примыкающих к месту, где он очутился в ходе реинкарнации. Чем больше он удаляется от этой точки, тем более грозными становятся его противники. Победа над летучим драконом дается металлическому живорезу еще достаточно легко, однако поединок с могучим гигантским слизнем отнимает у него много маны.
Одерживая одну викторию за другой, клинок теряет бдительность. Он залетает в зону, где почему-то отсутствуют монстры, его притягивает к участку земли, куда он вонзается и понимает, что не сможет отсюда вырваться без посторонней помощи. Мечу остро требуется владелец. Но вокруг никого нет. Так проходит целый месяц, пока мимо него не проходит караван работорговцев.
В одном из фургонов каравана находится группа молодых рабынь. На их шеях надеты специальные ошейники, которыми дистанционно управляют хозяева. Это делает побег пленниц невозможным. Работорговцы всячески издеваются над своими жертвами, заставляют их работать, подвергают телесным наказаниям. Среди прочих рабынь находится девочка-кошка из клана черных котов. Ее родители погибли, и малышка была захвачена торговцами живым товаром. Ее зовут Фран, она мечтает обрести силы, которые позволят ей обрести свободу.
Внезапно караван атакует ужасное чудовище: гигантский двухголовый медведь. Зверюга крушит фургоны, хватает людей, рабынь и их владельцев, пожирает свою добычу. Фран в ужасе бежит прочь, хищник ее вот-вот догонит. Девочка-кошка обнаруживает застрявший в земле меч, который телепатически к ней обращается.
