После того, как они дезертировали из армии, огр и его товарищи-наёмники подвергаются нападению солдат Клеймана, предводитель которых серьезно ранит героя. Его находят жители Королевства Раджа, и королева Това дает ему имя «Хииро». Десять дней спустя Хииро сбегает и возвращается в родную Деревню, но обнаруживает, что она разрушена орками. Желая отомстить, герой возвращается к Радже и клянется в верности Тове.
Римуру, который недавно победил Клеймана и был признан другими Повелителями Демонов как один из них, Соуэй сообщает о нападении на Гельда и его собратьев-орков. Орки сражаются против Хииро и двух его подчиненных раджей, во время которых Гельд узнает, что Хииро хочет отомстить своей расе, поэтому он сдается. Однако Бенимару спасает Гельда и успокаивает Хииро. Огр воссоединяется с Бенимару, Шион, Шуной, Хакуро, Соуэем и Куробэ и примиряется с Гельдом, узнав, что орки больше не являются их врагами. Во время пира, устроенного Римуру, героя рассказывает, что он прибыл в Федерацию Джура Темпест в качестве посланника раджи. Он сообщает, что Това страдает от яда, наполненного токсинами из золотых рудников страны.
Римуру, Бенимару, Сион, Шуна и Ранга прибывают в Раджу. Демон рассказывает Тове, что токсины не из шахт, а затем делит озеро на две части, чтобы обнаружить скрытую структуру со старым магическим кругом, который производит токсин и уничтожает его. Эти события разозлили Лакуа, торговца, стоящего за отравлением, и он планирует устроить еще одну катастрофу, чтобы заслужить похвалу от Демона Вайолет. Озеро снова отравлено, Това использует свою диадему, в результате чего ее здоровье ухудшается. Соседняя страна пользуется этим, чтобы напасть на раджу и захватить золото. Узнав о приближении врага, Римуру мобилизует союзников, в то время как Диабло отправляется на встречу с Вайолет.
Лакуа обманом заставляет Хииро проглотить Сферу Проклятия. Римуру гонится за Лакуа, в то время как Бенимару сражается с Хииро, а Шуна защищает Тову. Тем временем Диабло противостоит Вайолет, которая рассказывает, что отдала тиару предыдущей королеве Раджи в рамках игры с королевской линией, в которой, если обладательница полностью поражена ядом, она может завладеть телом и физически возродиться. Не сумев победить его, Вайолет соглашается на условия Диабло. Она разрывает отношения с Лукуа за то, что тот испортил ей веселье. Выясняется, что Чикуан, врач Товы, был предан Лакуа, но Ранга убил его. В конце концов Римуру побеждает Лакуа, который взрывает себя, уничтожая все вокруг. Однако Римуру удается сдержать взрыв. Хииро вынимает сферу из своего тела и уничтожает ее.
Това использует всю силу диадемы, чтобы оживить Хииро, в результате чего ее тело покрывается ядом Проклятия. Однако Вайолет оживляет Тову в качестве извинения за действия своего подчиненного. Во время празднования Римуру предлагает министрам королевства помочь в восстановлении Раджи в обмен на то, что Темпест купит у них железную руду. Римуру возвращается в Темпест, обнаруживает, что он разрушен после того, как Велдора и Милим играли вместе, и наказывает их, перед тем, как упасть от истощения.
