Римуру Темпест завершает учебный год в школе королевства Инграссия. Его приглашает для важного разговора грандмастер Свободного союза Юка. Он предлагает собеседнику оказать ему большую услугу. Необходимо отправиться в королевство Колеус для сбора важной разведывательной информации. Темпест, будучи человеком, посмотрел немало шпионских боевиков, а потому такое поручение его заинтриговало.
Колеус находится между двумя могущественными державами: королевством Инграссия и империей Любелиус. Территория этой небольшой монархии располагается на границе с пустыней, в которой обитает множество разбойников и прочей беспокойной публики. Поэтому Колеус выполняет важную функцию буфера между цивилизованным миром и дикой окраиной. Однако во внутренние дела этого лимитрофа мощные державы-соседи предпочитают не вмешиваться. А, между тем, Колеус сегодня находится на грани гражданской войны. Там не могут поделить престол два брата. По закону верховная власть должна принадлежать кронпринцу Саузеру, однако против него поднял мятеж его младший брат принц Аслан. Их сестра принцесса Зенобия не может принять активного участия в этой борьбе: она серьезно больна. Юка считает, что его страна может поддержать как одного, так и другого претендента на трон. Но для того, чтобы принять решение и сделать правильный выбор, необходимо собрать информацию о ситуации в раздираемой неурядицами стране. Именно это предстоит сделать Римуру.
Чтобы придать визиту шпиона легальный статус, Юка просит графа Джефа Сигала написать рекомендательное письмо, адресованное его зятю Вараку Амери, представителю аристократического клана из Колеуса. Джеф обязан Темпесту за спасение свей младшей сестры, потому он выполняет просьбу Юки. Поскольку одинокий путешественник вызовет подозрения, грандмастер отряжает для выполнения шпионской миссии еще одного человека. Это сертифицированный авантюрист Паулу, прекрасный боец, но он слегка глуповат: недавно прибыл из глухой провинции.
Римуру и его спутник усаживаются в повозку, в которую запряжен лидер жутковолков Ранга. Экипаж движется по пустыне, в которой обитают разбойники и монстры. Дорогу путникам преграждает гигантская ящерица, но Паулу утверждает, что одолеет это чудище, орудуя исключительно кулаками. Его спутник не успевает предупредить отважного бойца, что ящер покрыт ядовитой кислотной слизью, которую имеет обыкновение рассеивать вокруг себя во время схватки.
Паулу одним ударом повергает чудище на землю, но и сам корчится в песке, оттирая с лица кислотную слизь. Партнер бравого воителя применяет целебную магию и избавляет попутчика от страданий. Еще Римуру при помощи колдовства материализует боевой посох и вручает его авантюристу, чтобы он впредь мог рассчитывать не только на свои кулаки.
Разведчики прибывают в столицу королевства Гербарию. Их у себя дома принимает Варак Амери. Завтра Римуру должен нанести визит Зенобии: она нуждается в лечении.
