Вторая часть продолжает историю Авраама. Гигантскую обезьяну поселили на отдаленном острове Уоткинс, где он начинает чувствовать себя в безопасности. Тем временем, в Японии создают мехаобезьяну. Создатели обещают, что чикагского инцидента не случится, ведь роботом будет управлять человек.
Вскоре недалеко от Уоткинса исчезает круизный лайнер “Звездный свет”. Журналистка Наоми немедленно начинает расследование, ведь на корабле находятся ее родители. Поведение гориллы начало меняться. Он сделал церемониальную одежду, взять дерево и начал создавать окопы. Будто готовится к схватке с опасным противником.
Вскоре из моря вышло чудовище и вступило с Авраамом в схватку, однако примат проиграл и теперь ему требуется серьезная медицинская помощь. Присматривающие за ним учёные Хэнк и Марина доложили о случившемся руководству.
Наоми узнает, что среди пассажиров был Даниэл Риггс, участвовавший в космической программе, из-за которой Авраам и превратился в мутанта. На его ране было обнаружено вещество, с помощью которой горилла и выросла в размерах.
Ученые с ужасом понимают, что у Авраама с этим существом общая ДНК. Потому оно и так легко его находит. Тем временем, пилот японской мехаобезьяны Рио Цикумото угнала робота и решает помочь в будущей схватке, хотя руководство возражает.
На существо нельзя нападать, ведь при ранении из него начнет вытекать то самое вещество и тогда последствия будут ужасными. Но Мехаобезьяна может вытащить монстра за пределы планеты, где он не сможет никому навредить.
Цикумото не смогла справиться с задачей. Мехаобезьяна повреждена и теперь ей нужен ремонт. Холли с ужасом узнает, что пассажиров корабля принесли в жертву, чтобы освободить чудовище и за это несет ответственность группировка Варда. В нее входят высокопоставленные члены правительства, включая советника по национальной безопасности Еву Лемурию.
Существо оказалось в пустыне и вскоре скончалось от полученных травм. Однако на этом кошмар не закончится, так как оно переродится. Лемурия приказывает устранить чиновника Дрэйка, так как он единственный член правительства, что пытался помешать Варде. Перед смертью, мужчина успел все рассказать Наоми.
Ученые решают использовать Авраама и Мехаобезьяну, чтобы остановить существо. Робот был уничтожен, но примат соорудил из его останков броню. Лемурия в своей фанатичной вере погибает. Наоми находит в ее офисе образцы вещества, с помощью которого удается исцелить главного героя.
В финале Авраам уничтожает существо, сбросив его в вулкан.
