История разворачивается вокруг девочки по имени Шеньсю, чувствующей себя очень одинокой. Она очень скучает по своей матери, покинувшей семью, а отца куда больше интересуют новая жена и младший сын.
Вся семья отправляет в круиз на корабле, что очень радует девочку, ведь она мечтала увидеть океан. Во время шторма, главная героиня помогает рыбе, которую случайно занесло волной на корабль, после чего слышит голос матери и падает за борт.
Просыпается Шеньсью на плавательном кругу, а рядом с ней находится причудливое существо со множеством глаз, похожее на слизь. Девочка делает вывод, что это морской эльф из легенд и он знает любимую песню мамы, а потому может привести к ней. Но вместо этого монстр отводит ее в плавучий ресторан, в котором работниками и клиентами являются антропоморфные обитатели океанов.
Вскоре происходит знакомство с эксцентричным шефом-поваром Нанхе, отчаянно пытающийся поднять рейтинг своего заведения. Потому путающийся под ногами ребенок ему не нужен. Сама главная героиня не торопится уйти, ведь морского эльфа хотят пустить на фирменный суп.
Но ребенок для Нанхе является не единственной проблемой. Корабль начинают опутывать духи печали. И если они полностью охватят ресторан, то все просто задохнутся. Поэтому пришлось срочно сниматься с якоря.
В случившимся Нанхе винит именно Шеньсью, ведь духов привлекают грустные люди. При этом девочка продолжает умолять его отпустить морского эльфа и даже соглашается работать в ресторане, чтобы компенсировать убытки. Главное следить, чтобы она всегда была в хорошем настроении.
Затем Шеньсью выпускает глазастика. В ходе побега он устраивает погром в ресторане, что огорчает Нанхе. Он высказывает ребенку все, что думает и приказывает подчиненным высадить ее на берег.
Расстроенная главная героиня снова привлекает духов печали и Нанхе приходится ее спасать. Свою доброту он оправдывает тем, что хочет с помощью ребенка найти глаз глубокого моря, куда стекаются все морские эльфы.
Главные герои снова достигают места назначения, но духи печали снова их находят. С огромным трудом их удается преодолеть. В этот момент выясняется правда. Все приключения не более, чем плод ее воображения. Причудливый мир был вдохновлен рисунком из детской книжки, которую в начале фильма пытался продать мужчина, впоследствии ставший прототипом Нанхе. Он также не позволил ей утонуть.
Вскоре прибывает спасательный катер, но Нанхе теряет силы и начинает тонуть. Прежде чем уйти, он дает последнее напутствие, мотивирующее Шеньсью жить дальше. Мультфильм заканчивается тем, что девочка приходит в себя в больнице и ее отношения с семьей постепенно налаживаются.
В сцене после титров показывают, что повзрослевшая Шеньсью находит Родину Нанхе.
