1717 год, Портсмут, Англия. Лейтенанта Роберта Мейнорда вызывают в штаб-квартиру королевского флота. Адмирал Пенингтон дает ему задание – найти и уничтожить пиратский корабль «Месть королевы Анны». Его капитан - Бенджамин Холлиборт – когда-то плавал с капитаном Киддом, и, возможно, ему известно, где Кидд спрятал свои сокровища. А его старший помощник Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода – головорез и убийца, сеющий страх среди мореплавателей Нового света. Лейтенант Мейнорд отправляется в плавание на торговом судне.
Ему удается проникнуть на корабль Черной бороды и втереться в доверие к пирату. «Месть королевы Анны» прибывает на остров Сент-Винсент. Пираты встречают людей, которые уже много лет живут на острове и основали небольшое поселение. Оказывается, капитан Кидд высаживался здесь на пути в Нью-Йорк. Он оставил тут людей вместе с сокровищами, но не сказал, где они зарыты. Черная Борода показывает Мейнорду письмо капитана, которое тот написал жене перед своей казнью. Возможно, именно в нем кроется разгадка.
Все идет удачно до того момента, когда планы Мейнорда раскрываются. Его оставляют умирать на необитаемом острове, откуда Роберт бежит, смастерив плот. Через несколько дней плавания он натыкается на лодку с мертвыми людьми. Сбросив тела в воду, Роберт перебирается в лодку и продолжает путь. Корабль Эдварда Тича причаливает у берегов Нью-Провиденса. Тут пираты останавливаются, чтобы передохнуть и набрать провианта.
Мейнорд обращается за помощью к губернатору. Тот отдает в его распоряжение военный корабль, на котором Роберт отправляется в погоню за Черной Бородой – к Острову Стервятников…
