В Сеуле орудует маньяк, который убивает молодых девушек и не оставляет следов. Его пытается поймать детектив Нам, но подобравшись к нему слишком близко, получает несколько ударов ножом в живот и умирает. Отец детектива, тоже полицейский, на похоронах советует внуку не становиться полицейским. Позже он находит бывшего детектива О Гу-тхака и предлагает вернуться к службе. Он рассказывает о смерти сына и обещает дать ему полную свободу действий в рамках закона, если он поймает маньяка.
Вместе с О Гу-тхаком начинает работать инспектор Ю Ми-ён. Становится известно, что у Гу-тхака убили дочь, и эта трагедия вынудила его оставить службу. Теперь он топит свою боль в бутылке алкоголя. Детектив О согласился вернуться при условии, что ему в команду дадут самых отъявленных преступников. Ми-ён он назвал три имени: Чон Тхэ-су, Пак Ун-чхоль и Ли Джон-мун. Первый был наемным убийцей, который сам сдался властям, второй – громила-бандит, а третий – серийный убийца с высоким IQ.
Тхэ-су и Ун-чхоля доставляют в заброшенную церковь, где их встречает Ми-ён и Гу-тхак. Они объясняют мужчинам, что тот, кто из них поймает маньяка, сократит свой тюремный срок на пять лет. Заключенные нехотя соглашаются и надевают браслеты слежения. Вскоре становится известно, что Джон-мун сбежал во время транспортировки. Новая команда начинает его искать. Гу-тхак знает, что маньяк поехал искать свою бывшую девушку Ян Юн-джин, которая проходила главным свидетелем по его делу.
Юн-джин пропала, но Гу-тхак привел всех к человеку, который может знать, где она сейчас. Тхэ-су и Ун-чхоль кулаками выбивают информацию о местоположении девушки и герои отправляется в Пусан. Благодаря своим связав в преступном мире Ун-чхоль, выясняет адрес. Они прибывают в тот момент, когда Джон-мун уже был готов задушить Юн-джин. Перед этим она рассказала ему, что он убил родителей и других людей. Джон-мун почему-то этого не помнил. Гу-тхак выстрелил и ранил Ли в плечо, но он все равно смог выпрыгнуть в окно, выкинуть человека из первой попавшейся машины и уехать.
Ун-чхоль и Тхэ-су бросились в погоню. Парни смогли догнать маньяка и обезвредить его. Вскоре его доставили в ту же церковь. Там он согласился вступить в команду. В финале первой серии Ми-ён сказала Гу-тхаку, что проверила всех троих преступников и выяснила, что все они сели в одно и то же время, как раз тогда, когда детектив О был отстранен от работы. После этого Гу-тхак в грубой форме рекомендовал Ми-ён не строить из себя его начальницу.
