История разворачивается в сказочном королевстве. Королева рождает свою дочь Хэлли, после чего умирает от загадочной болезни. В этом же время алчные гоблины начинают планировать нападение.
С тех пор прошло много лет. Принцесса выросла, а король Виктор готовится к бракосочетанию с женщиной по имени Персцилла. Именно в этот момент гоблины нападают на замок. Хэлли сбегает вместе с наемным шутом Генри. Последний предлагает отправиться в город Девоншир, где живет его дедушка Сантини, и там поискать помощь.
Персцилла узурпировала трон и обвинила принцессу в сговоре с врагами. Добравшись до Девоншира, главные герои узнают, что его жители живут под гнетом великанов. Ранее они пытались дать им отпор, однако ничем хорошим это не кончилось. А значит особе королевских кровей придется работать в поле, чтобы помочь выплатить дань. При этом чужаков они не любят, а потому девушка притворяется простой девушкой по имени Мэгги.
Узурпаторша объявила награду за голову принцессы. Виктора считают мертвым. Вскоре великан похищает Хэлли. Генри помогает ей спастись, после чего удается убедить монстра покинуть эти края.
Главные герои отправляются на ярмарку. В палатке ясновидящей у Хэлли случается видение. Она понимает, что королевству угрожает опасность. Потому решается вернуться домой. Тем временем, Сантини сдал принцессу страже.
Солдаты убивают Сантини, а Хэлли возвращают домой в цепях. Генри снова решает ей помочь. Вместе они решают противостоять Персцилле. В ходе биты выясняется, что она является королевой гоблинов.
Генри выпадает из окна, а юная Хэлли обнаруживает в себе магические способности. С их помощью она уничтожает антагонистку, но серьезно повреждает свои руки.
В финале Виктор передает власть своей дочери. Генри выжил, но решил начать новую жизнь.
