В доме произошло убийство членов проживающей там семьи. Работают криминалисты. Детектив Данте Миллер допрашивает единственного уцелевшего члена семейства, приемного ребенка девятилетнего мальчика Дилана. Тот утверждает, что ему удалось спрятаться в шкафу. Его приемную мать убил мужчина, приметы которого паренек тут же сообщает следователю: это белый мужчина с бородой и татуировкой на лице, он уехал после убийства на мотоцикле.
Флешбэк. Мальчика ругает приемная мать из-за его грубого обращения с младшей сестренкой. Тот отвечает женщине оскорблениями. Затем мамаша отправляется в домашнюю сауну, а мальчишка запирает снаружи дверь и на пульте управления поднимает температуру в сауне до максимума. Дама колотится в дверь, вышибает ее, выскакивает на лестницу, ведущую на первый этаж, получает по голове бейсбольной битой и летит вниз по ступенькам, ломая шею.
После детектива с ребенком общается социальная работница Марша.
Проходит год. Супружеская чета Кэрри и Джеймс Рейнолдс беседует с сотрудником службы опеки, который сообщает супругам о том, что их просьба удовлетворена: им разрешено усыновление сироты. Это мальчик десяти лет, очень умный и ласковый.
Марша приводит Дилана в дом Рейнолдсов. Те устраивают приемышу самый теплый прием, показывают его комнату, угощают любимыми блюдами (они заранее навели на этот счет справки). Мальчик ведет себя очень хорошо, начинает называть новых родителей папой и мамой, все очень довольны.
Вечером в гости к Рейнолдсам приходит их подруга Дайан со своей дочерью-подростком Мелиссой. Им представляют нового члена семьи, он производит на гостей благоприятное впечатление. Однако Дайан интересуется у приятельницы, наводила ли она справки о том, как же вел себя ее ласковый сынишка в предыдущих своих семьях. Получив отрицательный ответ, Дайан сама через знакомых пытается навести справки, однако никакой компрометирующей информации не обнаруживает.
На следующий день Кэрри и Джеймс просят Мелиссу присмотреть за их ребенком, они очень заняты по работе. Девочка может пригласить в их дом подруг и искупаться в бассейне. К барышням присоединяется Дилан, и Мелисса видит на его теле следы ожогов и шрамы от побоев.
Флешбэк. Дилан просит у отца дать ему поесть. Мужчина орет на ребенка и говорит, что еда в доме на него не рассчитана. Поскольку малыш продолжает канючить, садист швыряет на пол сковородку с кипящим маслом, которое попадает на ноги мальчугана. Потом папаша снимает с себя ремень и начинает жестоко избивать сынишку. Когда за того пытается заступиться мать, абьюзер начинает избивать и ее.
Кэрри и Джеймс удочеряют маленькую Беллу. Деточки сразу начинают конфликтовать из-за лидерства и за влияния на родителей.
Детишки остаются одни дома. Дилан провоцирует Беллу, та, не умея плавать, прыгает в воду, но ее спасают.
Дилан достает пистолет Джеймса, убивает Дайан, пытается застрелить Джеймса. Прибывает наряд полиции и в перестрелке убивает малолетнего убийцу.
