Крестьянин бредет по лесу на окраинах Кэгёна – это древнее корейское государство. Его догоняет случайный попутчик, угощает рисом и расспрашивает о делах. Они спокойно беседуют, пока внезапно селянин спохватывается, что его покормили его же рисом – из тех тяжелых мешков, что он нёс на спине. Оскорбленный крестьянин пытается примерно наказать наглеца, но тот быстро убегает, после чего пробирается в горы и заходит через тайный лаз в пещеру.
В пещере появляется молодой воин, называет недавнего беглеца учителем и говорит, что давно ждет его, чем немало удивляет. Тут за спиной мужчины возникает еще один незнакомец и говорит, что тот сломал ему жизнь. Первый чужак говорит, что знает их обоих, после чего представляется: Ли Бан Вон.
В округ Хамджу восемью годами ранее совсем еще юный Бан Вон несется со всех ног за старшим братом Ли Бан Хваном и его преследователем, с которым они оба схватываются в жестоком поединке, повергая в бегство. Юноша слышит свист выпущенной стрелы и вовремя успевает предупредить брата. Снаряд сражает противника. Тут появляется отец братьев – прославленный генерал Ли Сон Ге. Младший сын восхищается доблестью и мужеством отца, мечтая стать таким же великим военным.
Вечером мальчишка в красках рассказывает о сражении, Сон Ге же недоволен ретивостью сына. Бан Вон пылко отвечает, что мечтает начать военную карьеру. Отец велит сыну идти за ним, обещая показать, что такое война. Показывает же он, как его люди жестоко истязают пленника, рассчитывая выбить из него информацию. Генерал говорит, что этот тип уже предал его однажды и не хочет слышать имени нового господина. Со словами «лучше покончить с этим сейчас» Сон Ге отсекает ему голову прямо на глазах у мальчишки. Тот в ужасе падает на колени. Отец преподал Вону суровый урок.
Бан Вон уверяет старших братьев, что не испугался, а просто не ожидал такой развязки. Те поясняют, что не было другого выбора, после чего рассказывают байку об одном из подвигов отважного родителя. Впечатленный парнишка клятвенно обещает достичь не меньшей славы.
Прибегает посланник с приказом от короля Кэгёна. Генерал Ли Сон Ге назначен быть одним из членов советов. Двор полнится темными личностями, которым не нравится это решение, особенно первому министру, который плетет интриги и лелеет честолюбивые планы самому занять престол. Советник короля понимает, что скоро начнутся серьезные конфликты.
Ли Бан Вон набивается ехать вместе с отцом и четырьмя старшими братьями. Династия не в восторге от этой идеи, но уступает настойчивому мальцу. Вся процессия направляется в Кэгён, где местная элита обычно не церемонится с провинциалами, презрительно называя деревенщиной.
Роскошь Кэгёна производит большое впечатление на гостей из Камджу. Группа нищих детей тем временем пытается найти похищенную мать, за которой они тайно шли и дошли в итоге до города. Науськанные местным заводилой, они среди первых примечают группу ярко одетых незнакомцев и понимают, что это чужаки.
Наблюдательный Ли Бан Вон случайно обращает внимание на груду истерзанных тел, беспорядочно сваленный в тихом переулке. Мальчик в ужасе понимает, что в этом городе не всегда хоронят мертвых. Не успевает парнишка сообщить о страшной находке братьям, как на него набрасывают мешок и утаскивают.
Так будущий герой войны становится жертвой местных оборванцев, которые натурально раздевают его до нижнего белья. Стража отца вовремя приходит на помощь маленькому господину, а сироты тем временем показывают своему вожаку письмо, которое он от них прятал. Дети заставляют его сказать, где их мать…
