История разворачивается в 1882 году. Округ Седжвик, штат Вайоминг. Тринадцатилетний Лукас Холистер вместе с младшим братом Джейкобом остаются одни после смерти родителей. Все меняется, когда главный герой случайным выстрелом убивает владельца ранчо Чарльза Гантри, с которым накануне произошел конфликт. Суд признает его действия преднамеренными и приговаривает к повешению.
От смерти мальчика спасает его дедушка Харланд Раст, находящийся в розыске преступник, убив в процессе двух человек. При этом Лукас до этого момента никогда с ним не встречался, так как его мать не поддерживала контакт с отцом.
Раст и Лукас намереваются сбежать в Мексику, но для этого необходимо пересечь территорию враждебных индейцев. На их поиски направился маршал Вуд Хелм в сопровождении нескольких помощников. Работа помогает отвлечься от мысли, что его сын медленно умирает от тяжелой болезни.
К поискам присоединяется известный охотник за головами Фентон Лэнг по прозвищу Проповедник. Беглецы останавливаются на привале у двух охотников, однако последние узнали их и попались схватить, чтобы получить награду. В итоге оба были убиты Растом. Будучи хорошим мальчиком, Лукас не одобряет действия дедушки, отчего последний вынужден учить внука быть жестче.
Лукас начинает заболевать и дедушка решает остановиться у своего знакомого. Однако его уже к этому моменту убили, а вдова Кейт не горит желанием помогать Расту, так как винит в гибели мужа. Помощь пришлось искать в другом месте.
Фентон нашел Кейт и получил от нее необходимую информацию. Тем временем главных героев обнаружили другие законники и от них пришлось спасаться со стрельбой. Харланд получил ранение.
Утром Лукаса окружают индейцы. Мальчику удается с ними договориться. Он обменивает свою винтовку на лошадь, так как своих животных они ранее потеряли. Благодаря этому удается добраться до Нью-Мексико.
Лукас узнает, что охотники за скальпами убили индейцев и забрали себе винтовку. В этот момент Вуд Хелм находит их и ясно дает понять головорезам, что Раст пойдет с ним. При этом Лэнг также готов ради награды убивать законников. Завязывается перестрелка.
Воспользовавшись суматохой, Харланд и Лукас сбегают. Старик падает с лошади и Лэнгу удается их догнать. В свою очередь Хелм вынужден продолжить поиски в одиночку, ведь все его помощники ранены.
Лэнг стреляет в Харланда и подстреливает прибывшего маршала, но в итоге оказывается сам убит очнувшимся стариком. Раст заключает с Хелмом сделку. Он сдается, а его внуку позволят сбежать.
Фильм заканчивается тем, что Раст умирает еще до того, как его отвели на виселицу, а Лукас находит своего брата.
