В начале первой серии юный Дэнни просыпается ночью и стучит в дверь спальни мамы, но она «занята» со своим парнем и говорит ему вернуться в постель. Он включает телевизор и удивляется, когда его мультфильм прерывается помехами.
Услышав слабый звук рождественской музыки, Дэнни выходит за дверь и находит на земле лежащую карамельную трость. Перед домом припаркован Rolls-Royce Wraith (номерной знак: NOS4A2), из радио раздается рождественская музыка, на заднем сиденье лежат красиво упакованные подарки, дверь машины приоткрыта, как бы приглашая войти.
Дэнни, конечно же, забирается в машину. Тем временем парень мамы входит в гостиную, где его встречает какой-то тип, который вонзает ему в шею шприц. Когда Дэнни, запертый на заднем сиденье машины, начинает паниковать, его мама пытается до него добраться, но тип ломает ей шею.
Плачущего Дэнни увозят пожилой Чарли Мэнкс и его приятель мистер Айвс, Чарли уверяет его, что они едут в Страну Рождества, «где каждый день — Рождество, а несчастье запрещено законом».
Далее мы знакомимся с Вик МакКуин, подростком из Хаверхилла, штат Массачусетс, чья лучшая подруга – гораздо более богатая девушка Уилла. Вик кажется довольно хорошей девочкой. Она также дружит с Бингом Партриджем, школьным смотрителем.
Вик мечтает поступить в художественный колледж после окончания школы, но ее мать не поддерживает ее, желая, чтобы дочь пошла по ее стопам и стала уборщицей. Среди домов, которые убирает мама, есть и дом Уиллы.
Отец героини – более поддерживающий, но он несчастлив в браке и много пьет. Он и мама часто и громко ссорятся, и Вик убегает, прыгая на свой мотоцикл и уезжая прочь. Во время одной из таких поездок она натыкается на обветшалый крытый мост, который оказывается своего рода порталом.
Позже Вик узнает, что мост был снесен много лет назад, а ее отец был в команде сноса. В любом случае, пройдя по мистическому мосту, Вик попадает в мир потерянных вещей. Во время своей первой поездки она видит имя Уиллы, нарисованное внутри моста, а позже узнает, что ее мать уронила свою кредитную карту в ее доме, когда убиралась.
Тем временем, в автомобиле Чарли Мэнкс ругает мистера Айвса за убийство матери Дэнни. Разговор заканчивается тем, что Мэнкс говорит Айвсу, что тот попал в список плохих детей, и выбрасывает его из движущегося автомобиля, в результате чего тот погибает под колесами.
Когда Вик находится внутри крытого моста, статические помехи прерывают постоянно играющую рождественскую музыку по радио, и Мэнкс прислушивается и говорит: «Здравствуйте... кто у нас здесь?» На протяжении всего путешествия Дэнни выглядит все более и более болезненным, а по мере того, как он слабеет, Чарли становится все моложе...
