Фильм начинается с предисловия, в котором говорится о пути самопожертвования, именуемое Пало. Как в любой другой религии, в нем есть свет и тьма.
Далее история переносится к главной героине, амбициозной карьеристке Розарио Фуэнтес из Нью-Йорка. Она узнает, что ее бабушка Гризелда скончалась. Из-за надвигающегося снегопада тело не могут доставить в больницу и нужен кто-то из родственников для сопровождения.
Розарио предстоит вернуться в родной дом. Оскар, отец главной героини, предлагает самому все уладить, но сам живет в Атлантик-Сити и поэтому не сможет приехать в скором времени.
Управляющий домом Марти отводит главную героиню в квартиру к бабушке, где она решает дождаться скорой. С ужасом женщина обнаруживает, что тело родственницы находится в ужасном состоянии.
Скорая почти подъехала, то сразу же развернулась. Ее перенаправили на экстренный вызов, а из-за бури не получается прислать другую машину. Придется еще пару часов ждать.
Происходит знакомство с соседом по имени Джо. Он настойчиво просит его впустить, так как одолжил бабушке фритюрницу, но Розарио решает этого не делать. Затем она находит ключ и с его помощью открывает таинственную дверь и обнаруживает место для проведения ритуала.
Розарио решает уйти, но из-за комендантского часа метро не работает. Приходиться вернуться. Удается выяснить, что старушка практиковала Пало и совершала жертвоприношения, чтобы заключать сделки с темными силами и накладывать проклятия.
Девушка делает вывод, что ее саму прокляли и пытается найти котел, с помощью которого можно снять злые чары. Но ей хочет помешать потусторонняя сущность.
Выясняется, что для снятия проклятия нужно поместить кровь колдуна и жертвы в котел. Однако зловещий ритуал не сработал. Джо сообщает, что Гризелда любила внучку и регулярно молилась, чтобы ее мечты осуществились. Розарио понимает, что ошиблась. Старушка заключила сделку с темным духом Кобаенде. А так как условия сделки выполнены, то он явился в виде презренного духа из прошлого, чтобы мучить. И в живых она не позволит остаться.
Девушка пытается заключить демоническую сущность в тело покойной родственницы. В этот момент приезжает скорая. Но она не может уехать, пока не завершит ритуал. В этот момент демон появляется перед ней в обличии матери. Ведь Розарио после развода родителей приняла сторону отца и не навещала родительницу даже когда она была на смертном одре.
Демона удается загнать в тело родственницы. Наступает утро и приезжает Оскар. Вместе они читают молитву за упокой души. В этот момент выясняется, что сделку заключил ее отец, а Гризелда всеми силами сдерживала монстра, пока не умерла.
Только Оскар допустил ошибку и злые силы завладели его телом. Джо встает на защиту Розарио, но гибнет сам. Девушке ничего не остается, кроме как убить отца. В финале она продолжает пользоваться темным колдовством и ничем хорошим это не заканчивается.
