Частный детектив Демьян Громов скрытно фотографирует страстно целующуюся на улице парочку. Он пересылает этот снимок своему партнеру Роберту: компромат можно высылать заказчице, ее муж уличен в супружеской измене.
Сыщик заходит в свой офис и застает там свою двоюродную сестру Машу. Девушка (ей 25 лет) ведет себя странно, она чем-то явно взволнована, однако на вопросы кузена отвечать не желает. Тот предлагает барышне выгодный заказ: одному из заказчиков нужно пробить контрагента-китайца, а Маша – переводчица, владеет китайским, сможет просмотреть информацию в интернете. Несмотря на то, что за работу полагается солидный гонорар, Маша отказывается от этого заказа и спешно покидает детективное агентство.
Частная школа танцев. Лера ведет занятия с группой учеников, но она чем-то расстроена, а потому не может сконцентрироваться на хореографии и прекращает урок раньше, чем положено.
После занятий она разговаривает с коллегами, своими подружками Катей и Настей. Лера жалуется на несложившуюся жизнь: ей скоро исполнится 35 лет, у нее нет мужа и детей, она не смогла обзавестись своей квартирой, живет в коммуналке, в комнате, доставшейся от матери. И от танцев почему-то в душе не горит огонь. Вдобавок бойфренд Влад в последнее время ведет себя как-то странно. Тут же девушке звонит Влад, предлагает встречу. Лера приходит на рандеву и узнает о том, что Влад решил с ней расстаться: он смог наладить отношения с женой, которую хотел раньше покинуть.
Чтобы утешить подругу, Настя и Катя ведут ее в бар. Там за соседним столиком расположились Роберт со своей благоверной и Демьян. Три девицы провоцируют знакомство расстроенной преподавательницы с интересным мужчиной. Сыщик провожает новую знакомую до дома, они обмениваются телефонами.
Громову звонит его тетка (Лариса). Она сообщает племяннику, что ее дочь исчезла. Маша не отвечает на звонки. Демьян отправляется в дом, где живет его кузина. Он забирается в ее квартиру по пожарной лестнице. Там никого нет. Детектив выясняет, что оставленный хозяйкой телефон кем-то аккуратно подчищен: там стерта вся информация.
Вика, одна из учениц Леры, предлагает преподавательнице испробовать способ психологической поддержки. Она со своим парнем Кириллом посещает группу под названием «Крылья», которой руководят два брата: Иван и Матвей. Девушки приходят на очередное собрание «Крыльев». Иван начинает активно работать с новой прихожанкой своей секты. Он помогает ей раскрепоститься, Лера снова начинает чувствовать в своей груди огонь, когда она слышит музыку и танцует.
Демьян пытается разыскать пропавшую родственницу, но у него ничего не получается. Он снова встречается с учительницей танцев, и во время беседы с ней начинает понимать, где можно найти пропавшую девушку. Демьян и Лера отправляются к «волшебному» дереву, в дупло которого в детстве будущий сыщик и его двоюродная сестра складывали записки с загаданными желаниями. Рядом с деревом они обнаруживают труп.
