Труба и Барабанчик отправляются исследовать свой мир. Они приходят к длинной линии железной дороги. Музыкальные инструменты не знают, что это. Они думают, что перед ними – огромный ксилофон. «Ничего подобного!» – утверждают братья Ксило. Наконец, свистя и шумя, подъезжает поезд. Тогда музыкальные инструменты начинают играть в поезд, исполняя приличествующую случаю музыку. А дирижирует ими маэстро Номо.
